日前，湖北省黃石市鐵山區(qū)人民法院發(fā)民事裁定書(shū)，確認(rèn)黃石市新峰水泥有限公司強(qiáng)制清算報(bào)告，并終結(jié)黃石市新峰水泥有限公司強(qiáng)制清算程序。由于市場(chǎng)環(huán)境的變化，近來(lái)多家水泥企業(yè)宣告破產(chǎn)，部分企業(yè)進(jìn)入強(qiáng)制清算程序，另有部分企業(yè)進(jìn)入重整程序公開(kāi)招募重整投資人。

8家水泥企業(yè)將重整

　　2023年9月1日，正鑲白旗中聯(lián)水泥有限公司臨時(shí)管理人發(fā)布預(yù)重整案?jìng)鶛?quán)申報(bào)通知稱(chēng)，內(nèi)蒙古自治區(qū)正鑲白旗人民法院于2023年8月21日決定對(duì)白旗中聯(lián)水泥進(jìn)行預(yù)重整。

　　2023年8月，安吉宏大興業(yè)水泥有限公司重整投資人招募公告顯示，2022年12月12日，安吉縣人民法院依法受理安吉宏大興業(yè)水泥有限公司破產(chǎn)清算一案，并于2022年12月19日指定管理人。企業(yè)資質(zhì)顯示，其生產(chǎn)許可證有效期至2024年8月19日，生產(chǎn)類(lèi)型為粉磨站，擁有1條粉磨生產(chǎn)線(xiàn)，關(guān)鍵設(shè)備為3.2*13m水泥磨機(jī)1臺(tái)。

　　2023年8月，二連市蒙高水泥有限公司管理人發(fā)布重整投資人招募公告，2023年6月26日，二連浩特市人民法院裁定受理二連市蒙高水泥有限公司破產(chǎn)清算一案。經(jīng)管理人調(diào)查，蒙高水泥具有一定重整價(jià)值，故管理人擬面向全國(guó)公開(kāi)招募重整投資人。蒙高水泥現(xiàn)有資產(chǎn)主要包括，二國(guó)用(2010)第000139號(hào)工業(yè)土地，土地面積40000㎡，使用期限至2047年7月16日止;水泥廠廠房(未辦證)及相關(guān)機(jī)械設(shè)備一批;水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可資質(zhì)。

　　2023年7月，云南江川翠峰水泥有限公司破產(chǎn)清算案招募意向投資人。企業(yè)主要資產(chǎn)包括8宗地，合計(jì)面積6.32萬(wàn)平方米;房權(quán)證9本，日產(chǎn)1000噸和2000噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)各一條，生產(chǎn)線(xiàn)配套設(shè)備相對(duì)完整，配有6000千瓦余熱發(fā)電裝置;較大金額的預(yù)付款項(xiàng)等。除一宗土地及部分設(shè)備，其他均已設(shè)置抵押。

　　2023年7月，蘭州甘草環(huán)保建材有限責(zé)任公司公開(kāi)招幕破產(chǎn)重整投資人。據(jù)悉，企業(yè)現(xiàn)有兩條水泥生產(chǎn)線(xiàn)，一條4500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線(xiàn)及配套機(jī)器設(shè)備，于2019年3月建成點(diǎn)火投產(chǎn)，目前，該4500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線(xiàn)處于停產(chǎn)狀態(tài)。一條2000t/d熟料生產(chǎn)線(xiàn)于2011年5月建成投產(chǎn)，目前處于停產(chǎn)狀態(tài)，進(jìn)行技改后即可具備2500t/d熟料的生產(chǎn)條件。廠區(qū)內(nèi)辦公樓、食堂、宿舍等生產(chǎn)生活設(shè)施齊全。

　　2023年7月，梅縣石扇水泥廠招募重整投資人。企業(yè)因嚴(yán)重資不抵債，于2013年8月12日向廣東省梅縣人民法院提出破產(chǎn)申請(qǐng)?，F(xiàn)債務(wù)人擬進(jìn)行重整，為制定切實(shí)可行的重整計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)價(jià)值最大化，管理人面向社會(huì)公開(kāi)招募梅縣石扇水泥廠重整投資人。

　　2023年7月，山西泰達(dá)礦業(yè)有限公司公開(kāi)招募破產(chǎn)重整投資人，本次破產(chǎn)重整采用100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓/資產(chǎn)出讓的方式，引入投資人進(jìn)行重整。企業(yè)擁有一條4500t/d新型干法熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)。項(xiàng)目于2009年開(kāi)工建設(shè)，總投資78868萬(wàn)元，2014年項(xiàng)目建成，受多種因素影響，該項(xiàng)目建成未投產(chǎn)。

　　2023年7月，債權(quán)人擬通過(guò)債務(wù)重組或破產(chǎn)重整方式恢復(fù)青海金鼎水泥有限公司生產(chǎn)與銷(xiāo)售，盤(pán)活資產(chǎn)，解決債務(wù)危機(jī)。據(jù)悉，企業(yè)擁有兩條2500t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)，滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)可年產(chǎn)水泥熟料180萬(wàn)噸，年生產(chǎn)水泥產(chǎn)能240萬(wàn)噸。因資金鏈斷裂，于2018年11月停產(chǎn)。

　　2023年8月，該企業(yè)名下位于青海省海東市樂(lè)都區(qū)雨潤(rùn)鎮(zhèn)漢莊村廠內(nèi)水泥、熟料、鋼球及其他庫(kù)存物資等公開(kāi)拍賣(mài)，起拍價(jià)3036萬(wàn)元。特別說(shuō)明中提到，本次拍賣(mài)標(biāo)的物自2018年起已停止使用中，設(shè)備長(zhǎng)期缺乏維護(hù)，部分配件有明顯損壞。水泥經(jīng)檢測(cè)，已不符合普通硅酸鹽42.5水泥要求。

　　與該企業(yè)類(lèi)似除招募重整投資人項(xiàng)目外，另有部分破產(chǎn)企業(yè)將資產(chǎn)公開(kāi)拍賣(mài)。

16家水泥企業(yè)破產(chǎn)資產(chǎn)、閑置資產(chǎn)，公開(kāi)拍賣(mài)

　　2023年9月，據(jù)某交易平臺(tái)顯示，白銀市新華水泥有限公司、白銀市華峰工貿(mào)有限公司破產(chǎn)組合資產(chǎn)即將拍賣(mài)，起拍價(jià)1.18億元。

　　房屋建(構(gòu))筑物與其輔助設(shè)施中包含年產(chǎn)100萬(wàn)噸水泥磨粉站、原石灰石儲(chǔ)存庫(kù)、材料儲(chǔ)存庫(kù)等。機(jī)器設(shè)備及配套設(shè)施中包含對(duì)輥破碎機(jī)輥、均化庫(kù)提升機(jī)、球磨機(jī)、選粉機(jī)、氣動(dòng)斜槽、散裝倉(cāng)等。

　　2023年9月，朔州中聯(lián)水泥有限公司破產(chǎn)清算涉及的實(shí)物資產(chǎn)及土地使用權(quán)即將開(kāi)始拍賣(mài)，起拍價(jià)7100萬(wàn)元。

　　2023年9月，寧夏一日產(chǎn)水泥2500噸整條生產(chǎn)線(xiàn)公開(kāi)拍賣(mài)，起拍價(jià)6000萬(wàn)元。機(jī)器設(shè)備主要為磨機(jī)、余熱發(fā)電系統(tǒng)、變壓器、碾壓器等，目前正在生產(chǎn)使用狀態(tài)。

　　2023年9月，棗莊廬泰水泥有限公司破產(chǎn)資產(chǎn)公開(kāi)拍賣(mài)，起拍價(jià)2043萬(wàn)元。

　　2023年8月，蘭州盛源建材有限公司名下水泥廠抵押登記號(hào)為永動(dòng)押2017-17號(hào)抵押登記書(shū)載明的動(dòng)產(chǎn)公開(kāi)拍賣(mài)起拍價(jià)為3093萬(wàn)元。

　　2023年8月，海倫市榮泰水泥有限公司水泥生產(chǎn)線(xiàn)大磨Φ3.2×13m水磨機(jī)一套等公開(kāi)拍賣(mài)，起拍價(jià)667萬(wàn)。

　　2023年8月，玉門(mén)老君廟特種水泥有限責(zé)任公司土地、房屋及地上附著物資產(chǎn)公開(kāi)拍賣(mài)，起始價(jià)698.95萬(wàn)元。資料顯示，玉門(mén)老君廟特種水泥有限責(zé)任公司成立于2006年10月31日，公司擁有700t/d水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)一條，現(xiàn)已關(guān)停。

　　2023年8月，哈密天山水泥有限責(zé)任公司房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備、土地使用權(quán)及礦業(yè)權(quán)正在競(jìng)拍，起拍價(jià)為1950萬(wàn)元。

　　2023年8月，蕪湖海螺水泥有限公司轉(zhuǎn)讓的一宗工業(yè)用地土地使用權(quán)面積合計(jì)14766.00平方米，轉(zhuǎn)讓底價(jià)人民幣3002100.00元。

　　2023年7月，自然人陳登榮以4089067.69元的成交價(jià)拍得云南奕標(biāo)水泥集團(tuán)有限公司破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)，并于8月10日組織人員進(jìn)場(chǎng)拆卸裝運(yùn)設(shè)備材料。

　　2023年7月，云南省曲靖市宣威宇恒水泥有限公司1000t/d熟料生產(chǎn)線(xiàn)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)類(lèi)型為廢舊物資，掛牌價(jià)405.9萬(wàn)元。

　　2023年7月，新疆塔城某水泥企業(yè)日產(chǎn)3200噸熟料生產(chǎn)線(xiàn)、破碎生產(chǎn)線(xiàn)、余熱發(fā)電系統(tǒng)等整體拆除外售，起拍價(jià)2000萬(wàn)元。

　　2023年7月，成都蓉聯(lián)水泥有限公司持有康定跑馬山水泥有限責(zé)任公司12%股權(quán)公開(kāi)拍賣(mài)，起拍價(jià)3539萬(wàn)元。四川省甘孜州康定跑馬山水泥有一條2500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線(xiàn)，已停產(chǎn)。其大股東為堯柏特種水泥，持有康定跑馬山水泥55%股份。2023年8月，成都蓉聯(lián)水泥有限公司降價(jià)700多萬(wàn)元二次拍賣(mài)所持有的康定跑馬山水泥有限責(zé)任公司12%股權(quán)。

　　2023年7月，合肥南方水泥有限公司部分資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓底價(jià)7580.3677萬(wàn)元。

　　2023年7月，滁州中聯(lián)水泥有限公司地上建筑物及部分資產(chǎn)拆除轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)讓底價(jià)140萬(wàn)元。

　　2023年7月，嵐縣金隅水泥有限公司344項(xiàng)機(jī)器設(shè)備轉(zhuǎn)讓?zhuān)變r(jià) 1009.2466萬(wàn)元。

　　2023年5月，浙江南方水泥有限公司轉(zhuǎn)讓慈溪南方水泥有限公司100%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的公司人民幣2043.88萬(wàn)元債權(quán)，轉(zhuǎn)讓底價(jià)為5556.51萬(wàn)元。該公司擁有1條粉磨生產(chǎn)線(xiàn)，設(shè)備規(guī)格為Φ3.2×13m，年產(chǎn)能50萬(wàn)噸。

　　據(jù)水泥人網(wǎng)了解，并不是所有水泥企業(yè)的資產(chǎn)拍賣(mài)都都順利進(jìn)行。在某破產(chǎn)企業(yè)拍賣(mài)的應(yīng)收賬款連續(xù)五次拍賣(mài)，全部流拍;在北京永定水泥廠持有北京新港水泥制造有限公司30%股權(quán)第11次打1.7折拍賣(mài)，仍遭流拍。

多地對(duì)2500及以下熟料線(xiàn)和單體粉磨企業(yè)大開(kāi)“殺戒”

　　據(jù)水泥人網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，已有40多家水泥企業(yè)，25家混凝土企業(yè)，9家砂石企業(yè)宣布破產(chǎn)或已進(jìn)入破產(chǎn)程序。(相關(guān)鏈接：熬不住!負(fù)債!這74家水泥廠、商混企業(yè)破產(chǎn)!)

　　對(duì)于大量水泥企業(yè)破產(chǎn)、重整、拍賣(mài)資產(chǎn)，眾多行業(yè)人士均表示，與產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩不無(wú)關(guān)系。有數(shù)據(jù)顯示，整個(gè)行業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能達(dá)到40%以上?？紤]到需求逐年下降，至少要淘汰掉一半的產(chǎn)能才能緩解過(guò)剩帶給整個(gè)行業(yè)的壓力。

　　近期，浙江、山東、江西、寧夏、重慶等多地也有明確要求，加快淘汰2500t/d及以下熟料產(chǎn)能和不具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的單體粉磨企業(yè)。

　　山東省：多個(gè)部門(mén)聯(lián)合印發(fā)文件，要求嚴(yán)格執(zhí)行水泥熟料和水泥粉磨產(chǎn)能置換辦法，加快淘汰低效落后產(chǎn)能，確保水泥產(chǎn)能只減不增。到2024年，除特種水泥熟料和化工配套水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)外，2500噸/日及以下的水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)全部整合退出。而列入公告清單的直徑3.2米及以下水泥粉磨生產(chǎn)線(xiàn)已在2022年底前關(guān)停退出。

　　福建?。憾嗖块T(mén)也曾聯(lián)合發(fā)文鼓勵(lì)2500噸/日新型干法窯“上大壓小”，改造為5000噸/日及以上，同步達(dá)到超低排放水平。

　　浙江?。?025年底前完成8條2500噸/日及以下熟料產(chǎn)線(xiàn)減量置換、兼并重組和原廠址拆建，嚴(yán)控新建水泥粉磨產(chǎn)能。

　　江西?。寒a(chǎn)能利用率較低的地區(qū)加快淘汰2500噸/日及以下普通水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)。

　　寧夏回族自治區(qū)：2023年淘汰2500噸/日以下水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)、JT窯、直徑3.2米以下水泥磨機(jī)(含礦粉磨機(jī))，化工配套水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)于2024年前淘汰;2025年前淘汰2500噸/日的水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)(化工配套水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)除外)。

　　重慶市：嚴(yán)禁市外水泥熟料產(chǎn)能轉(zhuǎn)入，鼓勵(lì)企業(yè)通過(guò)市內(nèi)兼并重組和技術(shù)改造等方式退出單條生產(chǎn)線(xiàn)2500噸/日及以下的普通水泥熟料產(chǎn)能，不再新增獨(dú)立水泥粉磨生產(chǎn)能力。

　　從上述省份文件通知可見(jiàn)2500t/d及以下熟料生產(chǎn)線(xiàn)已成“眾失之的”，欲除之而后快。對(duì)單體粉磨企業(yè)，尤其是直徑3.2及以下磨機(jī)更是“殺無(wú)赦”。

　　5000t/d以下生產(chǎn)線(xiàn)“危險(xiǎn)”，2000多條生產(chǎn)線(xiàn)面臨“淘汰”

　　目前水泥行業(yè)水泥熟料企業(yè)1100多家，生產(chǎn)線(xiàn)1600多條;按照退出600多條2500t/d及以下熟料生產(chǎn)線(xiàn)計(jì)算，仍有1000多條生產(chǎn)線(xiàn)在產(chǎn)，產(chǎn)能過(guò)剩情況仍得不到緩解。(相關(guān)鏈接：嚴(yán)令!這600多條水泥生產(chǎn)線(xiàn)將清退!)

　　淘汰過(guò)剩的“砍刀”或進(jìn)一步危及到5000t/d以下規(guī)模生產(chǎn)線(xiàn)，在未來(lái)幾年或數(shù)千條“老舊，能耗、成本相對(duì)較高”生產(chǎn)線(xiàn)被列入退出名單。

　　以山東省為例，截至2022年12月31日山東省內(nèi)共有85條熟料生產(chǎn)線(xiàn)，合計(jì)產(chǎn)能達(dá)9292萬(wàn)噸/年，其中泉興水泥4000t/d項(xiàng)目為在建。從生產(chǎn)線(xiàn)規(guī)模來(lái)看，山東省5000t/d以下熟料線(xiàn)共64條，其中2500t/d及以下生產(chǎn)線(xiàn)24條，4000t/d~4600t/d生產(chǎn)線(xiàn)37條，5000t/d~7200t/d生產(chǎn)線(xiàn)共21條，近兩年投產(chǎn)的生產(chǎn)線(xiàn)多為5000t/d及以上規(guī)模。

　　據(jù)水泥人網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，從公布截至2022年底的20多個(gè)各省市自治區(qū)水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)清單可見(jiàn)，共有1240多條熟料生產(chǎn)線(xiàn)規(guī)模在5000t/d以下。其中四川省截至2022年底所有熟料生產(chǎn)線(xiàn)規(guī)模均在5000t/d以下，共109條。如果再加上未公布2022年水泥熟料清單的青海、陜西、貴州等區(qū)域，或?qū)⒂薪?500條熟料生產(chǎn)線(xiàn)處于將被淘汰“紅線(xiàn)”邊緣。

　　而在水泥粉磨產(chǎn)能方面，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前在產(chǎn)水泥粉磨站約2200多家，占比達(dá)64%左右，仍是水泥行業(yè)企業(yè)的“主力軍”。從全國(guó)水泥生產(chǎn)企業(yè)水泥磨機(jī)數(shù)量排名前十的省份來(lái)看，多數(shù)省份仍以φ3.2m水泥磨機(jī)為主要生產(chǎn)設(shè)備，φ3.2及以下水泥管磨設(shè)備占比達(dá)50%以上。而φ4.2以上的水泥磨機(jī)占比僅28%，且以φ4.2磨機(jī)為主，占比達(dá)25%左右。按照山東省的文件要求，全國(guó)將有50%～60%的粉磨生產(chǎn)線(xiàn)被淘汰，疊加之前要淘汰的熟料生產(chǎn)線(xiàn)，未來(lái)共計(jì)2000多條生產(chǎn)線(xiàn)將被淘汰出局。

有資源的生產(chǎn)線(xiàn)，多被國(guó)企、央企收購(gòu)

　　海螺水泥表示，在收購(gòu)兼并方面，公司會(huì)搶抓機(jī)遇，積極尋找優(yōu)質(zhì)并購(gòu)發(fā)展機(jī)會(huì)，進(jìn)一步完善市場(chǎng)布局。海螺的經(jīng)營(yíng)策略是先要市場(chǎng)份額，再要利潤(rùn)。未來(lái)將會(huì)利用并購(gòu)的方式增強(qiáng)市場(chǎng)份額和區(qū)域“話(huà)語(yǔ)權(quán)”。

　　冀東水泥表示，公司注重對(duì)水泥企業(yè)的并購(gòu)以提升區(qū)域市場(chǎng)的集中度，主要以華北及東北區(qū)域?yàn)橹鳎召?gòu)具備競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

　　華潤(rùn)水泥表示，2022年公司多點(diǎn)布局，持續(xù)擴(kuò)大業(yè)務(wù)版圖。堅(jiān)定走出華南六省，北拓長(zhǎng)江、西向陜西、東進(jìn)山東，全國(guó)性布局取得新突破;積極掌控礦山資源，石灰石和骨料礦山資源儲(chǔ)備大幅增加，業(yè)務(wù)基礎(chǔ)持續(xù)鞏固。

　　葛洲壩水泥要求：持續(xù)挖掘優(yōu)質(zhì)并購(gòu)標(biāo)的，拓展“差異化”競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);同時(shí)，搶抓“國(guó)際化”發(fā)展機(jī)遇，加快海外產(chǎn)能布局，加快推動(dòng)增量項(xiàng)目和存量項(xiàng)目落地。

　　所謂優(yōu)質(zhì)并購(gòu)標(biāo)的，多指生產(chǎn)線(xiàn)建成時(shí)間較短，設(shè)備相對(duì)較先進(jìn)，擁有自備礦山、物流、碼頭等資源。不具優(yōu)勢(shì)資源的企業(yè)如上述登上拍賣(mài)平臺(tái)，多次流拍的企業(yè)一樣，最終或只能宣告破產(chǎn)。