日前，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布陜西省水泥協(xié)會(huì)組織13家水泥企業(yè)達(dá)成并實(shí)施壟斷協(xié)議案行政處罰決定書稱，陜西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局于2019年7月對(duì)陜西省水泥協(xié)會(huì)組織13家水泥企業(yè)涉嫌達(dá)成并實(shí)施壟斷協(xié)議行為立案調(diào)查。2022年6月28日，陜西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局依法對(duì)本案當(dāng)事人作出行政處罰決定。現(xiàn)予公告。
陜西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布《陜西省水泥協(xié)會(huì)及十三家水泥企業(yè)壟斷協(xié)議案行政處罰決定書》稱，近日，在國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局的指導(dǎo)下，陜西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局依據(jù)《中華人民共和國(guó)反壟斷法》，對(duì)十三家水泥企業(yè)達(dá)成并實(shí)施壟斷協(xié)議的違法行為作出行政處罰，責(zé)令當(dāng)事人停止違法行為，共處罰款約4.51億元。
處罰摘要
1、陜西省水泥協(xié)會(huì)：處罰款500,000元。
2、堯柏特種水泥集團(tuán)有限公司：2018年度銷售額5,743,326,033.99元3%的罰款，共計(jì)172,299,781.02元。
3、陜西金隅冀東水泥經(jīng)貿(mào)有限公司：2018年度銷售額1,222,063,933.54元3%的罰款，共計(jì)36,661,918.01元。
4、冀東海德堡(涇陽(yáng))水泥有限公司：2018年度銷售額1,036,559,687.17元3%的罰款，共計(jì)31,096,790.62元。
5、冀東海德堡(扶風(fēng))水泥有限公司：2018年度銷售額993,294,712.78元3%的罰款，共計(jì)29,798,841.38元。
6、陜西聲威建材集團(tuán)有限公司：2018年度銷售額497,862,145.48元3%的罰款，共計(jì)14,935,864.36元。
7、銅川聲威建材有限責(zé)任公司：2018年度銷售額1,087,731,052.73元3%的罰款，共計(jì)32,631,931.58元。
8、陜西生態(tài)水泥股份有限公司：2018年度銷售額1,405,441,156.38元2%的罰款，共計(jì)28,108,823.13元。
9、禮泉海螺水泥有限責(zé)任公司：2018年度銷售額1,037,399,897.38元3%的罰款，共計(jì)31,121,996.92元。
10、乾縣海螺水泥有限責(zé)任公司：2018年度銷售額581,442,258.29元3%的罰款，共計(jì)17,443,267.75元。
11、陜西銅川鳳凰建材有限公司：2018年度銷售額416,177,476.46元3%的罰款，共計(jì)12,485,324.29元。
12、寶雞市眾喜金陵河水泥有限公司：2018年度銷售額496,416,399.56元3%的罰款，共計(jì)14,892,491.99元。
13、寶雞眾喜鳳凰山水泥有限公司：2018年度銷售額533,482,249.06元3%的罰款，共計(jì)16,004,467.47元。
14、千陽(yáng)海螺水泥有限責(zé)任公司：2018年度銷售額453,122,751.34元3%的罰款，共計(jì)13,593,682.54元。
上述罰款合計(jì)總額為：45,157.518106萬(wàn)元
代表性處罰決定書
陜西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
行政處罰決定書
陜市監(jiān)反壟斷處字〔2022〕6號(hào)
一、當(dāng)事人基本情況
當(dāng)事人：陜西省水泥協(xié)會(huì)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：51610000552155764B
類型：社會(huì)團(tuán)體法人
住所：陜西省西安市金花北路付12號(hào)
法定代表人：李琥
業(yè)務(wù)范圍：行業(yè)指導(dǎo)、信息統(tǒng)計(jì)、咨詢服務(wù)、交流、培訓(xùn)、編輯刊物。(上述業(yè)務(wù)范圍涉及到行政許可或政府委托事項(xiàng)，必須取得政府批準(zhǔn)文件方可開(kāi)展活動(dòng))
二、案件來(lái)源及調(diào)查經(jīng)過(guò)
2019年5月，本局從多個(gè)途徑收到反映陜西省水泥協(xié)會(huì)組織本行業(yè)企業(yè)聯(lián)合漲價(jià)的舉報(bào)。經(jīng)初步核查后，2019年7月起，本局依據(jù)《中華人民共和國(guó)反壟斷法》(以下簡(jiǎn)稱《反壟斷法》)，對(duì)經(jīng)營(yíng)堯柏、盾石、聲威、華山、海螺等5個(gè)水泥商標(biāo)(按照行業(yè)慣例，以下簡(jiǎn)稱5個(gè)水泥品牌，依序分別為堯柏、冀東、聲威、生態(tài)、海螺水泥)的13家企業(yè)及陜西省水泥協(xié)會(huì)正式立案調(diào)查。涉案企業(yè)包括：堯柏特種水泥集團(tuán)有限公司、陜西金隅冀東水泥經(jīng)貿(mào)有限公司、冀東海德堡(涇陽(yáng))水泥有限公司、冀東海德堡(扶風(fēng))水泥有限公司、陜西聲威建材集團(tuán)有限公司、銅川聲威建材有限責(zé)任公司、陜西生態(tài)水泥股份有限公司、禮泉海螺水泥有限責(zé)任公司、乾縣海螺水泥有限責(zé)任公司、陜西銅川鳳凰建材有限公司、寶雞市眾喜金陵河水泥有限公司、寶雞眾喜鳳凰山水泥有限公司和千陽(yáng)海螺水泥有限責(zé)任公司。
期間，本局進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查、詢問(wèn)調(diào)查，提取了相關(guān)證據(jù)材料，對(duì)本案涉及的事實(shí)和定性召開(kāi)專家會(huì)進(jìn)行研究論證。案件調(diào)查過(guò)程中，本局多次聽(tīng)取當(dāng)事人意見(jiàn)。2021年10月13日，本局依法向當(dāng)事人送達(dá)了《行政處罰告知書》，告知當(dāng)事人違反《反壟斷法》的事實(shí)、擬作出的行政處罰決定、理由和依據(jù)，以及當(dāng)事人依法享有陳述、申辯和要求舉行聽(tīng)證的權(quán)利。11月24日、25日，本局依當(dāng)事人申請(qǐng)舉行聽(tīng)證會(huì)，履行了申辯、質(zhì)證等聽(tīng)證程序。針對(duì)當(dāng)事人提出的陳述與申辯意見(jiàn)，本局經(jīng)過(guò)國(guó)務(wù)院反壟斷委員會(huì)專家咨詢組成員等專家論證研究，綜合考慮案件具體情況做出最終處理決定。
三、違法事實(shí)及相關(guān)證據(jù)
(一)相關(guān)市場(chǎng)界定
1.相關(guān)商品市場(chǎng)為水泥。水泥是一種粉狀水硬性無(wú)機(jī)膠凝材料，加水?dāng)嚢韬蟪蓾{體，能在空氣中將材料牢固地膠結(jié)在一起。水泥作為一種重要的建筑材料，長(zhǎng)期以來(lái)廣泛應(yīng)用于土木建筑、水利、國(guó)防等工程，目前其他建筑材料與其不具有緊密替代關(guān)系，水泥構(gòu)成獨(dú)立的商品市場(chǎng)。
2.相關(guān)地域市場(chǎng)為陜西省關(guān)中區(qū)域。本案中，13家涉案企業(yè)均為銷售水泥的經(jīng)營(yíng)者，銷售區(qū)域主要分布在陜西省關(guān)中區(qū)域的西安、寶雞、咸陽(yáng)、銅川、渭南等5市。水泥受運(yùn)輸成本等因素的限制，一般運(yùn)輸距離為150公里左右，如果超出運(yùn)輸范圍產(chǎn)品將不具有經(jīng)濟(jì)性，受地理區(qū)域限制，其他地域與其不具有緊密替代關(guān)系，以上陜西省關(guān)中區(qū)域構(gòu)成獨(dú)立的相關(guān)市場(chǎng)。
(二)13家涉案企業(yè)是具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的經(jīng)營(yíng)者
經(jīng)查明，涉案企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)均包括水泥的銷售，在陜西省關(guān)中區(qū)域是具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的經(jīng)營(yíng)者。
(三)當(dāng)事人組織涉案企業(yè)達(dá)成“固定或者變更商品價(jià)格”的壟斷協(xié)議，并協(xié)調(diào)涉案企業(yè)實(shí)施了壟斷協(xié)議
經(jīng)查明，2017年7月至2019年3月，當(dāng)事人有關(guān)負(fù)責(zé)人通過(guò)組織涉案企業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)人開(kāi)展行業(yè)會(huì)議、聚會(huì)、微信聊天等活動(dòng)，促成各涉案企業(yè)商議水泥產(chǎn)品價(jià)格，并多次就共同上調(diào)水泥銷售價(jià)格達(dá)成一致。其中：
2018年8月13至18日，由當(dāng)事人有關(guān)負(fù)責(zé)人組建的“決策者”微信群，成員包括堯柏、冀東、海螺、聲威、生態(tài)水泥等企業(yè)的有關(guān)負(fù)責(zé)人，聊天內(nèi)容包括統(tǒng)一上調(diào)水泥價(jià)格內(nèi)容。
2018年10月29日，海螺水泥有關(guān)負(fù)責(zé)人召集，陜西省水泥協(xié)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人、堯柏水泥有關(guān)負(fù)責(zé)人、冀東水泥有關(guān)負(fù)責(zé)人、聲威水泥有關(guān)負(fù)責(zé)人、海螺水泥有關(guān)負(fù)責(zé)人、生態(tài)水泥有關(guān)負(fù)責(zé)人在西安市鳳城十一路附近茶秀商談價(jià)格上調(diào)事宜，并達(dá)成以下共識(shí)：從10月30日起各品種水泥上調(diào)30元/噸。
2019年3月中旬，當(dāng)事人有關(guān)負(fù)責(zé)人組織堯柏、冀東、海螺、聲威、生態(tài)水泥等企業(yè)的有關(guān)負(fù)責(zé)人在廣西北海開(kāi)會(huì)，會(huì)議內(nèi)容涉及上調(diào)水泥價(jià)格。
2019年3月22日，生態(tài)水泥有關(guān)負(fù)責(zé)人召集，陜西省水泥協(xié)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人、堯柏水泥有關(guān)負(fù)責(zé)人、冀東水泥有關(guān)負(fù)責(zé)人、聲威水泥有關(guān)負(fù)責(zé)人、海螺水泥有關(guān)負(fù)責(zé)人、生態(tài)水泥有關(guān)負(fù)責(zé)人在西安市鳳城八路附近茶秀商談價(jià)格上調(diào)事宜，并達(dá)成以下共識(shí)：從3月23日起各品種水泥上調(diào)20元/噸。
經(jīng)查明，當(dāng)事人不僅促成各涉案企業(yè)達(dá)成統(tǒng)一漲價(jià)的壟斷協(xié)議，還在實(shí)施階段協(xié)調(diào)各涉案企業(yè)上調(diào)價(jià)格，提高了涉案企業(yè)對(duì)壟斷協(xié)議的執(zhí)行效率。各涉案企業(yè)按約定在統(tǒng)一時(shí)間，對(duì)各自水泥產(chǎn)品的銷售價(jià)格實(shí)施相同或相近幅度的漲價(jià)行為。
表：涉案企業(yè)部分統(tǒng)一漲價(jià)行為(單位：元/噸)
四、當(dāng)事人陳述情況
當(dāng)事人向本局主張其并未違反《反壟斷法》，提出了四方面理由：一是錯(cuò)峰生產(chǎn)以及相關(guān)環(huán)保政策的出臺(tái)導(dǎo)致水泥價(jià)格局部時(shí)段上漲。二是原料、燃料價(jià)格上漲、環(huán)保投入增加和人工、運(yùn)輸成本增加導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)成本增加。三是外部因素傳導(dǎo)引起水泥價(jià)格上漲。四是我省水泥價(jià)格的上漲是企業(yè)適應(yīng)市場(chǎng)變化自主決策的結(jié)果。
本局經(jīng)研究認(rèn)為，當(dāng)事人上述解釋不能成為合法理由。一是錯(cuò)峰生產(chǎn)、成本增加、外部因素傳導(dǎo)等是企業(yè)調(diào)整價(jià)格的考慮因素，不是涉案單位商議水泥銷售價(jià)格、協(xié)同漲價(jià)的正當(dāng)理由。二是本案中，當(dāng)事人組織具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的涉案企業(yè)溝通商議水泥價(jià)格，并且協(xié)調(diào)涉案企業(yè)統(tǒng)一上調(diào)水泥價(jià)格，上述行為人為干預(yù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制發(fā)揮資源配置和調(diào)節(jié)價(jià)格的作用，排除、限制了陜西省關(guān)中區(qū)域水泥市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，本局據(jù)此認(rèn)定當(dāng)事人實(shí)施了《反壟斷法》所禁止的壟斷行為。
此外，當(dāng)事人在聽(tīng)證會(huì)上主要提出聽(tīng)證會(huì)質(zhì)證形式存在問(wèn)題，未充分向當(dāng)事人展示證據(jù)原件的陳述意見(jiàn)。
本局經(jīng)研究認(rèn)為，當(dāng)事人上述意見(jiàn)不能成立。關(guān)于聽(tīng)證會(huì)質(zhì)證形式，本局依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》(以下簡(jiǎn)稱《行政處罰法》)第六十四條等相關(guān)規(guī)定舉行了聽(tīng)證會(huì)，在聽(tīng)證會(huì)階段向當(dāng)事人展示了作為定案依據(jù)的證據(jù)，并逐一說(shuō)明了證明目的，充分聽(tīng)取了當(dāng)事人的陳述與申辯意見(jiàn)，聽(tīng)證會(huì)程序符合法律規(guī)定。
上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：
第一組證據(jù)：當(dāng)事人的社會(huì)團(tuán)體法人登記證書復(fù)印件，陜西省民政廳文件《關(guān)于同意“陜西省水泥協(xié)會(huì)籌備成立的通知”》(陜民發(fā)〔2009〕120號(hào))。證明當(dāng)事人的主體資格。
第二組證據(jù)：現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查筆錄、當(dāng)事人負(fù)責(zé)人的詢問(wèn)調(diào)查筆錄，各企業(yè)相關(guān)人員的筆記、微信截圖、詢問(wèn)筆錄，各企業(yè)文件資料。證明當(dāng)事人組織各涉案企業(yè)達(dá)成壟斷協(xié)議，并在之后協(xié)調(diào)企業(yè)實(shí)施壟斷協(xié)議。
五、行政處罰決定及依據(jù)
本局認(rèn)定，涉案企業(yè)多次協(xié)商并統(tǒng)一上調(diào)水泥銷售價(jià)格的行為違反《反壟斷法》第十三條第一款第(一)項(xiàng)的規(guī)定，屬于具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的經(jīng)營(yíng)者達(dá)成并實(shí)施“固定或者變更商品價(jià)格”壟斷協(xié)議的違法行為。
當(dāng)事人組織推動(dòng)陜西省關(guān)中區(qū)域水泥企業(yè)多次達(dá)成統(tǒng)一上漲水泥產(chǎn)品價(jià)格的壟斷協(xié)議，并協(xié)調(diào)其實(shí)施的行為違反《反壟斷法》第十六條“行業(yè)協(xié)會(huì)不得組織本行業(yè)的經(jīng)營(yíng)者從事本章禁止的壟斷行為”的規(guī)定，上述行為排除、限制陜西省關(guān)中區(qū)域水泥市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，破壞建材行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)秩序，降低經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率，損害消費(fèi)者利益和社會(huì)公共利益。根據(jù)《反壟斷法》第四十六條、第四十九條規(guī)定，鑒于當(dāng)事人在調(diào)查中未如實(shí)說(shuō)明相關(guān)情況，綜合考慮當(dāng)事人違法行為的性質(zhì)、程度和持續(xù)時(shí)間，本局決定責(zé)令當(dāng)事人停止違法行為，并處罰款500,000元(大寫：伍拾萬(wàn)元整)。
按照《行政處罰法》第六十七條規(guī)定，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自收到本行政處罰決定書之日起十五日內(nèi)繳納罰款。(繳款提示：收到繳款短信后按照提示直接繳納罰款，或持繳款通知書到銀行繳款)
根據(jù)《行政處罰法》第七十二條規(guī)定，當(dāng)事人逾期不履行行政處罰決定的，本局可以采取以下措施：(一)到期不交納罰款的，每日按罰款數(shù)額的百分之三加處罰款;(二)依照《中華人民共和國(guó)行政強(qiáng)制法》的規(guī)定申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。
當(dāng)事人如對(duì)上述行政處罰決定不服，可以自收到本行政處罰決定書之日起六十日內(nèi)，向國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局或陜西省人民政府申請(qǐng)行政復(fù)議;或者自收到本行政處罰決定書之日起六個(gè)月內(nèi)，依法向人民法院提起行政訴訟。行政復(fù)議或者行政訴訟期間，本行政處罰決定不停止執(zhí)行。
陜西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2022年6月28日
陜西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
行政處罰決定書
陜市監(jiān)反壟斷處字〔2022〕5號(hào)
一、當(dāng)事人基本情況
當(dāng)事人一：禮泉海螺水泥有限責(zé)任公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91610425684753563K
類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
住所：陜西省咸陽(yáng)市禮泉縣煙霞鎮(zhèn)下韓村
法定代表人：范長(zhǎng)虹
經(jīng)營(yíng)范圍：水泥、熟料、建設(shè)骨料及石灰石粉的生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)，石灰石開(kāi)采，生活服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
當(dāng)事人二：乾縣海螺水泥有限責(zé)任公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：916104246879938969
類型：其他有限責(zé)任公司
住所：陜西省咸陽(yáng)市乾縣陽(yáng)峪鎮(zhèn)馮東村
法定代表人：范長(zhǎng)虹
經(jīng)營(yíng)范圍：水泥、熟料及建設(shè)骨料的生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù);水泥生產(chǎn)設(shè)備及輔助材料銷售;石灰石、廢石加工、銷售;水泥用石灰石開(kāi)采;污泥及固廢的處置(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
當(dāng)事人三：陜西銅川鳳凰建材有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91610200667950186L
類型：有限責(zé)任公司
住所：陜西省銅川市耀州區(qū)董家河鎮(zhèn)
法定代表人：范長(zhǎng)虹
經(jīng)營(yíng)范圍：熟料、水泥的生產(chǎn)、銷售，石子的加工銷售，水泥用石灰?guī)r開(kāi)采。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
當(dāng)事人四：寶雞市眾喜金陵河水泥有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：916103046815506134
類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
住所：陜西省寶雞市陳倉(cāng)區(qū)縣功鎮(zhèn)
法定代表人：范長(zhǎng)虹
經(jīng)營(yíng)范圍：水泥生產(chǎn)、銷售;編織袋生產(chǎn)、銷售;水泥生產(chǎn)設(shè)備及輔助材料銷售;石灰石、廢石加工、銷售;骨料加工、銷售;水泥用石灰?guī)r開(kāi)采(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
當(dāng)事人五：寶雞眾喜鳳凰山水泥有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9161032368795546XJ
類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
住所：陜西省寶雞市岐山縣建材工業(yè)園區(qū)(祝家莊鎮(zhèn))
法定代表人：范長(zhǎng)虹
經(jīng)營(yíng)范圍：水泥和熟料的生產(chǎn)、銷售;水泥生產(chǎn)設(shè)備及輔助材料銷售;石灰石、碎屑加工、銷售;骨料加工銷售;余熱發(fā)電生產(chǎn)、銷售;機(jī)制砂制造、銷售;建筑材料、工業(yè)廢渣銷售;塑料編織袋制造、銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
當(dāng)事人六：千陽(yáng)海螺水泥有限責(zé)任公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91610328684754187Q
類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
住所：陜西省寶雞市千陽(yáng)縣水溝鎮(zhèn)新中村
法定代表人：范長(zhǎng)虹
經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：水泥和熟料的生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù);水泥生產(chǎn)設(shè)備及輔助材料銷售;五金工具、建筑材料、電線電纜、軸承、機(jī)電產(chǎn)品、勞保用品、水暖閥門銷售;骨料和機(jī)制砂的加工、銷售;粘土開(kāi)采及銷售;固體廢物的處置(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
本案中，禮泉海螺水泥有限責(zé)任公司、乾縣海螺水泥有限責(zé)任公司、陜西銅川鳳凰建材有限公司、寶雞市眾喜金陵河水泥有限公司、寶雞眾喜鳳凰山水泥有限公司、千陽(yáng)海螺水泥有限責(zé)任公司具有高度的關(guān)聯(lián)關(guān)系。一是從法律關(guān)系看，6家公司均為同一母公司控股或持股，法定代表人相同，在股權(quán)方面具有關(guān)聯(lián)關(guān)系。二是從經(jīng)營(yíng)管理看，以上6家公司在陜西區(qū)域共同經(jīng)營(yíng)銷售海螺牌商標(biāo)水泥，當(dāng)事人之間通過(guò)內(nèi)部工作機(jī)制統(tǒng)籌協(xié)調(diào)水泥銷售業(yè)務(wù)。三是從涉案行為看，禮泉海螺水泥有限責(zé)任公司、陜西銅川鳳凰建材有限公司等當(dāng)事人有關(guān)負(fù)責(zé)人直接參與壟斷協(xié)議的達(dá)成，6家公司共同實(shí)施壟斷協(xié)議。
基于當(dāng)事人之間的上述關(guān)聯(lián)關(guān)系，本局根據(jù)壟斷行為的決策和實(shí)施主體，確定禮泉海螺水泥有限責(zé)任公司、乾縣海螺水泥有限責(zé)任公司、陜西銅川鳳凰建材有限公司、寶雞市眾喜金陵河水泥有限公司、寶雞眾喜鳳凰山水泥有限公司、千陽(yáng)海螺水泥有限責(zé)任公司為本案應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任的經(jīng)營(yíng)者，共同為本案當(dāng)事人。
二、案件來(lái)源及調(diào)查經(jīng)過(guò)
2019年5月，本局從多個(gè)途徑收到反映陜西省水泥協(xié)會(huì)組織本行業(yè)企業(yè)聯(lián)合漲價(jià)的舉報(bào)。經(jīng)初步核查后，2019年7月起，本局依據(jù)《中華人民共和國(guó)反壟斷法》(以下簡(jiǎn)稱《反壟斷法》)，對(duì)經(jīng)營(yíng)堯柏、盾石、聲威、華山、海螺等5個(gè)水泥商標(biāo)(按照行業(yè)慣例，以下簡(jiǎn)稱5個(gè)水泥品牌，依序分別為堯柏、冀東、聲威、生態(tài)、海螺水泥)的13家企業(yè)及陜西省水泥協(xié)會(huì)正式立案調(diào)查。涉案企業(yè)包括：堯柏特種水泥集團(tuán)有限公司、陜西金隅冀東水泥經(jīng)貿(mào)有限公司、冀東海德堡(涇陽(yáng))水泥有限公司、冀東海德堡(扶風(fēng))水泥有限公司、陜西聲威建材集團(tuán)有限公司、銅川聲威建材有限責(zé)任公司、陜西生態(tài)水泥股份有限公司、禮泉海螺水泥有限責(zé)任公司、乾縣海螺水泥有限責(zé)任公司、陜西銅川鳳凰建材有限公司、寶雞市眾喜金陵河水泥有限公司、寶雞眾喜鳳凰山水泥有限公司和千陽(yáng)海螺水泥有限責(zé)任公司。
期間，本局進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查、詢問(wèn)調(diào)查，提取了相關(guān)證據(jù)材料，對(duì)本案涉及的事實(shí)和定性召開(kāi)專家會(huì)進(jìn)行研究論證。案件調(diào)查過(guò)程中，本局多次聽(tīng)取當(dāng)事人意見(jiàn)。2021年10月13日，本局依法向當(dāng)事人送達(dá)了《行政處罰告知書》，告知當(dāng)事人違反《反壟斷法》的事實(shí)、擬作出的行政處罰決定、理由和依據(jù)，以及當(dāng)事人依法享有陳述、申辯和要求舉行聽(tīng)證的權(quán)利。11月24日、25日，本局依當(dāng)事人申請(qǐng)舉行聽(tīng)證會(huì)，履行了申辯、質(zhì)證等聽(tīng)證程序。針對(duì)當(dāng)事人提出的陳述與申辯意見(jiàn)，本局經(jīng)過(guò)國(guó)務(wù)院反壟斷委員會(huì)專家咨詢組成員等專家論證研究，綜合考慮案件具體情況做出最終處理決定。
三、違法事實(shí)及相關(guān)證據(jù)
(一)相關(guān)市場(chǎng)界定
1.相關(guān)商品市場(chǎng)為水泥。水泥是一種粉狀水硬性無(wú)機(jī)膠凝材料，加水?dāng)嚢韬蟪蓾{體，能在空氣中將材料牢固地膠結(jié)在一起。水泥作為一種重要的建筑材料，長(zhǎng)期以來(lái)廣泛應(yīng)用于土木建筑、水利、國(guó)防等工程，目前其他建筑材料與其不具有緊密替代關(guān)系，水泥構(gòu)成獨(dú)立的商品市場(chǎng)。
2.相關(guān)地域市場(chǎng)為陜西省關(guān)中區(qū)域。本案中，13家涉案企業(yè)均為銷售水泥的經(jīng)營(yíng)者，銷售區(qū)域主要分布在陜西省關(guān)中區(qū)域的西安、寶雞、咸陽(yáng)、銅川、渭南等5市。水泥受運(yùn)輸成本等因素的限制，一般運(yùn)輸距離為150公里左右，如果超出運(yùn)輸范圍產(chǎn)品將不具有經(jīng)濟(jì)性，受地理區(qū)域限制，其他地域與其不具有緊密替代關(guān)系，以上陜西省關(guān)中區(qū)域構(gòu)成獨(dú)立的相關(guān)市場(chǎng)。
(二)當(dāng)事人和其他7家涉案企業(yè)是具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的經(jīng)營(yíng)者
經(jīng)查明，當(dāng)事人與其他7家涉案企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)均包括水泥的銷售，在陜西省關(guān)中區(qū)域是具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的經(jīng)營(yíng)者。
(三)當(dāng)事人在陜西省水泥協(xié)會(huì)組織下或自發(fā)與具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的經(jīng)營(yíng)者達(dá)成“固定或者變更商品價(jià)格”的壟斷協(xié)議
經(jīng)查明，2017年7月至2019年3月，包括當(dāng)事人在內(nèi)的5家水泥品牌有關(guān)負(fù)責(zé)人在陜西省水泥協(xié)會(huì)組織或自發(fā)組織的行業(yè)會(huì)議、聚會(huì)、微信聊天等活動(dòng)中，至少4次商議水泥產(chǎn)品的銷售價(jià)格，并就統(tǒng)一上調(diào)水泥銷售價(jià)格的時(shí)間和幅度達(dá)成一致。其中：
2018年10月11日，聲威水泥有關(guān)負(fù)責(zé)人召集，堯柏水泥有關(guān)負(fù)責(zé)人、冀東水泥有關(guān)負(fù)責(zé)人、聲威水泥有關(guān)負(fù)責(zé)人、海螺水泥有關(guān)負(fù)責(zé)人、生態(tài)水泥有關(guān)負(fù)責(zé)人在西安市鳳城八路附近茶秀商談價(jià)格調(diào)整事宜，最終參加人員一致達(dá)成共識(shí)：從10月13日起各品種水泥上調(diào)50元/噸。
2018年10月29日，海螺水泥有關(guān)負(fù)責(zé)人召集，陜西省水泥協(xié)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人、堯柏水泥有關(guān)負(fù)責(zé)人、冀東水泥有關(guān)負(fù)責(zé)人、聲威水泥有關(guān)負(fù)責(zé)人、海螺水泥有關(guān)負(fù)責(zé)人、生態(tài)水泥有關(guān)負(fù)責(zé)人在西安市鳳城十一路附近茶秀商談價(jià)格上調(diào)事宜，并達(dá)成以下共識(shí)：從10月30日起各品種水泥上調(diào)30元/噸。
2019年3月7日，聲威水泥有關(guān)負(fù)責(zé)人召集，堯柏水泥有關(guān)負(fù)責(zé)人、冀東水泥有關(guān)負(fù)責(zé)人、聲威水泥有關(guān)負(fù)責(zé)人、海螺水泥有關(guān)負(fù)責(zé)人、生態(tài)水泥有關(guān)負(fù)責(zé)人在西安市鳳城九路附近茶秀商談價(jià)格上調(diào)事宜，并達(dá)成以下共識(shí)：從3月9日起各品種水泥取消冬季優(yōu)惠政策，恢復(fù)原價(jià)。
2019年3月22日，生態(tài)水泥有關(guān)負(fù)責(zé)人召集，陜西省水泥協(xié)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人、堯柏水泥有關(guān)負(fù)責(zé)人、冀東水泥有關(guān)負(fù)責(zé)人、聲威水泥有關(guān)負(fù)責(zé)人、海螺水泥有關(guān)負(fù)責(zé)人、生態(tài)水泥有關(guān)負(fù)責(zé)人在西安市鳳城八路附近茶秀商談價(jià)格上調(diào)事宜，并達(dá)成以下共識(shí)：從3月23日起各品種水泥上調(diào)20元/噸。
(四)當(dāng)事人通過(guò)與其他涉案企業(yè)共同上調(diào)水泥產(chǎn)品價(jià)格實(shí)施了壟斷協(xié)議
經(jīng)查明，包括當(dāng)事人在內(nèi)的5個(gè)品牌有關(guān)負(fù)責(zé)人通過(guò)多種方式商議水泥銷售價(jià)格后，各涉案企業(yè)至少4次分別在統(tǒng)一時(shí)間以書面或口頭方式向下游水泥客戶發(fā)布漲價(jià)通知，開(kāi)始實(shí)施統(tǒng)一時(shí)間，相同或相近幅度的漲價(jià)行為。
表：涉案企業(yè)部分統(tǒng)一漲價(jià)行為(單位：元/噸)
四、當(dāng)事人陳述情況
當(dāng)事人向本局主張其價(jià)格調(diào)整行為符合市場(chǎng)規(guī)律，不存在違反《反壟斷法》的情況。一是水泥行業(yè)季節(jié)性、周期性、區(qū)域性特征明顯，目前陜西區(qū)域水泥價(jià)格整體不高，與國(guó)內(nèi)國(guó)際相比仍處于低位。二是錯(cuò)峰生產(chǎn)、環(huán)保治理等因素改變了市場(chǎng)供求關(guān)系，直接影響陜西區(qū)域水泥價(jià)格變動(dòng)。三是海螺水泥始終堅(jiān)持“公平、公正、公開(kāi)”的銷售原則和“款到發(fā)貨”、“直銷”“價(jià)格隨行就市”的銷售模式。
本局經(jīng)研究認(rèn)為，當(dāng)事人上述解釋不能成為合法理由。一是水泥行業(yè)特點(diǎn)、陜西區(qū)域水泥價(jià)格整體不高、企業(yè)成本上升、錯(cuò)峰生產(chǎn)、環(huán)保治理等是水泥企業(yè)調(diào)價(jià)的考慮因素，但不是當(dāng)事人實(shí)施壟斷行為的正當(dāng)理由。二是當(dāng)事人及其他涉案企業(yè)的水泥最終執(zhí)行銷售價(jià)格雖然部分存在差異，但特定時(shí)點(diǎn)水泥價(jià)格的上調(diào)幅度和時(shí)間總體基本一致?；诋?dāng)事人在上調(diào)水泥價(jià)格之前商議價(jià)格的行為，此時(shí)的一致性行為不屬于正常的市場(chǎng)行為。三是水泥價(jià)格屬于市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)格范疇，本應(yīng)由水泥企業(yè)獨(dú)立決策進(jìn)行調(diào)整。本案中，當(dāng)事人在上調(diào)水泥價(jià)格前多次與具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行商議溝通，達(dá)成統(tǒng)一上調(diào)價(jià)格的一致意見(jiàn)，并且在商議價(jià)格后統(tǒng)一實(shí)施了上調(diào)價(jià)格的行為，人為干預(yù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制發(fā)揮資源配置和調(diào)節(jié)價(jià)格的作用。本局據(jù)此認(rèn)定當(dāng)事人實(shí)施了《反壟斷法》所禁止的壟斷行為。
此外，當(dāng)事人在聽(tīng)證會(huì)上主要提出了四個(gè)方面的陳述意見(jiàn)：一是對(duì)于涉案主體認(rèn)定有異議。二是認(rèn)定達(dá)成壟斷協(xié)議的證據(jù)不充分。三是認(rèn)定實(shí)施壟斷協(xié)議的證據(jù)不夠充分，行政處罰告知書中僅列明了各當(dāng)事人的掛牌價(jià)，而掛牌價(jià)與實(shí)際成交價(jià)并不相同，不能以掛牌價(jià)認(rèn)定當(dāng)事人實(shí)施了壟斷協(xié)議。四是聽(tīng)證會(huì)質(zhì)證形式存在問(wèn)題，未充分向當(dāng)事人展示證據(jù)原件。
本局經(jīng)研究認(rèn)為，當(dāng)事人上述意見(jiàn)不能成立。一是按照《反壟斷法》和《中華人民共和國(guó)行政處罰法》(以下簡(jiǎn)稱為《行政處罰法》)的規(guī)定，違法行為主體承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。本案結(jié)合相關(guān)證據(jù)，從法律關(guān)系、經(jīng)營(yíng)管理、涉案行為等維度進(jìn)行考量，根據(jù)壟斷行為的決策和實(shí)施主體確定當(dāng)事人和其他涉案單位為本案的違法主體。二是關(guān)于達(dá)成壟斷協(xié)議的認(rèn)定，本案有詢問(wèn)筆錄、微信聊天截圖、會(huì)議紀(jì)要、工作報(bào)告等證據(jù)充分證明。三是關(guān)于實(shí)施壟斷協(xié)議的認(rèn)定，本案認(rèn)定實(shí)施壟斷協(xié)議有當(dāng)事人及其他涉案企業(yè)的調(diào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表、調(diào)價(jià)審批單、調(diào)價(jià)函、調(diào)價(jià)協(xié)議、水泥銷售結(jié)算單、銷售發(fā)票等證據(jù)充分證明，符合《反壟斷法》關(guān)于認(rèn)定實(shí)施壟斷協(xié)議的規(guī)定。四是關(guān)于聽(tīng)證會(huì)質(zhì)證形式，本局依據(jù)《行政處罰法》第六十四條等相關(guān)規(guī)定舉行了聽(tīng)證會(huì)，在聽(tīng)證會(huì)階段向當(dāng)事人展示了作為定案依據(jù)的證據(jù)，并逐一說(shuō)明了證明目的，充分聽(tīng)取了當(dāng)事人的陳述與申辯意見(jiàn)，聽(tīng)證會(huì)程序符合法律規(guī)定。
上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：
第一組證據(jù)：當(dāng)事人的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》等相關(guān)證照;當(dāng)事人經(jīng)營(yíng)管理模式的制度規(guī)則;2017、2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表;現(xiàn)場(chǎng)筆錄等。證明當(dāng)事人主體資格、與其他涉案企業(yè)具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系及相關(guān)年度銷售額。
第二組證據(jù)：當(dāng)事人有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理制度;當(dāng)事人相關(guān)人員微信聊天記錄;禮泉海螺等公司會(huì)議紀(jì)要等材料;工作總結(jié);當(dāng)事人相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人的詢問(wèn)調(diào)查筆錄等;其他涉案企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人的詢問(wèn)調(diào)查筆錄、微信聊天記錄;部分企業(yè)相關(guān)會(huì)議記錄(紀(jì)要)、工作總結(jié)、情況說(shuō)明等。證明當(dāng)事人與其他涉案企業(yè)通過(guò)意思聯(lián)絡(luò)或溝通交流達(dá)成統(tǒng)一漲價(jià)的壟斷協(xié)議。
第三組證據(jù)：當(dāng)事人2017年、2018年、2019年《水泥調(diào)價(jià)情況匯總》、《水泥價(jià)格調(diào)整統(tǒng)計(jì)表》、《水泥價(jià)格調(diào)整詳情表》等價(jià)格調(diào)整情況資料;當(dāng)事人與下游企業(yè)簽訂的《水泥購(gòu)銷合同》及水泥銷售增值稅發(fā)票等;其他各涉案企業(yè)價(jià)格調(diào)整相關(guān)資料。證明當(dāng)事人通過(guò)一致性行為實(shí)施統(tǒng)一漲價(jià)的壟斷協(xié)議。
第四組證據(jù)：陜西省工業(yè)和信息化廳等部門提供的數(shù)據(jù)材料等。證明相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)狀況、市場(chǎng)變化等情況。
五、行政處罰決定及依據(jù)
本局認(rèn)定，當(dāng)事人與其他具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的涉案企業(yè)在陜西省水泥協(xié)會(huì)的組織下或自發(fā)組織，多次協(xié)商并統(tǒng)一上調(diào)水泥銷售價(jià)格的行為違反《反壟斷法》第十三條第一款第(一)項(xiàng)的規(guī)定，屬于具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的經(jīng)營(yíng)者達(dá)成并實(shí)施“固定或者變更商品價(jià)格”壟斷協(xié)議的違法行為，上述行為排除、限制陜西省關(guān)中區(qū)域水泥市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，破壞建材行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)秩序，降低經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率，損害消費(fèi)者利益和社會(huì)公共利益。根據(jù)《反壟斷法》第四十六條、第四十九條規(guī)定，鑒于當(dāng)事人在調(diào)查中未如實(shí)說(shuō)明相關(guān)情況，綜合考慮當(dāng)事人違法行為的性質(zhì)、程度和持續(xù)時(shí)間，本局決定責(zé)令當(dāng)事人停止違法行為，并作出如下行政處罰：
(一)對(duì)禮泉海螺水泥有限責(zé)任公司處2018年度銷售額1,037,399,897.38元3%的罰款，共計(jì)31,121,996.92元(大寫：叁仟壹佰壹拾貳萬(wàn)壹仟玖佰玖拾陸元玖角貳分)。
(二)對(duì)乾縣海螺水泥有限責(zé)任公司處2018年度銷售額581,442,258.29元3%的罰款，共計(jì)17,443,267.75元(大寫：壹仟柒佰肆拾肆萬(wàn)叁仟貳佰陸拾柒元柒角伍分)。
(三)對(duì)陜西銅川鳳凰建材有限公司處2018年度銷售額416,177,476.46元3%的罰款，共計(jì)12,485,324.29元(大寫：壹仟貳佰肆拾捌萬(wàn)伍仟叁佰貳拾肆元貳角玖分)。
(四)對(duì)寶雞市眾喜金陵河水泥有限公司處2018年度銷售額496,416,399.56元3%的罰款，共計(jì)14,892,491.99元(大寫：壹仟肆佰捌拾玖萬(wàn)貳仟肆佰玖拾壹元玖角玖分)。
(五)對(duì)寶雞眾喜鳳凰山水泥有限公司處2018年度銷售額533,482,249.06元3%的罰款，共計(jì)16,004,467.47元(大寫：壹仟陸佰萬(wàn)肆千肆百陸拾柒元肆角柒分)。
(六)對(duì)千陽(yáng)海螺水泥有限責(zé)任公司處2018年度銷售額453,122,751.34元3%的罰款，共計(jì)13,593,682.54元(大寫：壹仟叁佰伍拾玖萬(wàn)叁仟陸佰捌拾貳元伍角肆分)。
按照《行政處罰法》第六十七條規(guī)定，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自收到本行政處罰決定書之日起十五日內(nèi)繳納罰款。(繳款提示：收到繳款短信后按照提示直接繳納罰款，或持繳款通知書到銀行繳款)
根據(jù)《行政處罰法》第七十二條規(guī)定，當(dāng)事人逾期不履行行政處罰決定的，本局可以采取以下措施：(一)到期不交納罰款的，每日按罰款數(shù)額的百分之三加處罰款;(二)依照《中華人民共和國(guó)行政強(qiáng)制法》的規(guī)定申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。
當(dāng)事人如對(duì)上述行政處罰決定不服，可以自收到本行政處罰決定書之日起六十日內(nèi)，向國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局或陜西省人民政府申請(qǐng)行政復(fù)議;或者自收到本行政處罰決定書之日起六個(gè)月內(nèi)，依法向人民法院提起行政訴訟。行政復(fù)議或者行政訴訟期間，本行政處罰決定不停止執(zhí)行。
陜西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2022年6月28日
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2021年12月，水泥人網(wǎng)自陜西省市場(chǎng)監(jiān)管局獲悉，陜西水泥協(xié)會(huì)組織13家水泥企業(yè)達(dá)成并實(shí)施壟斷協(xié)議案進(jìn)入尾聲!
2021年11月，陜西省市場(chǎng)監(jiān)管局發(fā)布《陜西省經(jīng)營(yíng)者反壟斷合規(guī)指引》的公告。有知情者透露因觸及壟斷紅線，陜西省內(nèi)包括海螺、冀東、堯柏等在內(nèi)的多家主要品牌企業(yè)或?qū)⒎謩e被處予上億元的罰款。出事!海螺、冀東、堯柏等水泥廠涉嫌壟斷!被罰!
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