塔牌集團 7月1日發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表，公司于2022年6月30日接受8家機構(gòu)單位調(diào)研，機構(gòu)類型為基金公司、證券公司、陽光私募機構(gòu)。

　　投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹

　　董秘介紹公司的基本情況塔牌集團是一家以水泥為主業(yè)的集團公司，被列為國家水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整重點支持的60家大型企業(yè)之一，于2008年5月在深交所上市。目前建成有廣東梅州、惠州，福建龍巖三大水泥生產(chǎn)基地，水泥生產(chǎn)規(guī)模2200萬噸。

　　截至2021年12月31日，公司總資產(chǎn)138.28億元，凈資產(chǎn)117.20億元。2021年，實現(xiàn)營業(yè)收入77.13億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤18.36億元。2022年一季度，實現(xiàn)營業(yè)收入12.55億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤0.53億元。

　　今年上半年，受全國疫情多點頻發(fā)、房地產(chǎn)投資持續(xù)放緩、煤炭成本居高不下、龍舟雨明顯增加等因素影響，水泥行業(yè)經(jīng)營環(huán)境更加復雜嚴峻，公司正在積極采取加快推進建設(shè)光伏發(fā)電項目、水泥窯協(xié)同處置固廢、窯系統(tǒng)改造項目、分別粉磨配制水泥技術(shù)、智能化工廠建設(shè)等措施節(jié)能降耗，進一步降本增效。

　　提問環(huán)節(jié)

　　問：據(jù)我們了解，市場普遍看好下半年基建，且預(yù)計房地產(chǎn)會緩慢復蘇，請問公司對區(qū)域市場包括粵東、贛南、閩西的下半年市場需求怎樣看?

　　答：公司現(xiàn)有廣東梅州、惠州，福建龍巖三大生產(chǎn)基地，其中廣東惠州生產(chǎn)基地主要覆蓋惠州、深圳、東莞等珠三角城市，廣東梅州、福建龍巖生產(chǎn)基地主要輻射粵東、贛南、閩西等市場。

　　水泥需求與基建、房地產(chǎn)和新農(nóng)村建設(shè)等相關(guān)，按照中央和地方有關(guān)“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的部署和要求，隨著疫情沖擊逐漸減弱，“穩(wěn)增長”持續(xù)加碼，區(qū)域基建有望發(fā)力，且隨著前期各地房地產(chǎn)調(diào)控政策邊際放松，有望刺激房地產(chǎn)平穩(wěn)復蘇，將會有效支撐區(qū)域市場內(nèi)水泥需求?？傮w上，下半年區(qū)域市場水泥需求有望得到釋放，水泥出貨量預(yù)計將會好于今年上半年。

　　問：光伏發(fā)電項目是否能覆蓋水泥企業(yè)生產(chǎn)用電?經(jīng)濟性如何?

　　答：目前第一階段規(guī)劃的光伏項目主要在廠區(qū)紅線內(nèi)建設(shè)，能建盡建，按照“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”原則建設(shè)，發(fā)電量尚不能滿足公司自身用電需求，發(fā)電規(guī)模約可滿足公司近5%的用電量。下一步，公司將計劃通過擴大廠區(qū)內(nèi)需加固的屋頂天棚及外租場地等方式擴大光伏發(fā)電項目的建設(shè)規(guī)模。根據(jù)國家發(fā)改委《關(guān)于進一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革的通知》，自2021年10月15日起有序放開燃煤發(fā)電電量上網(wǎng)電價及上下浮動范圍，且高耗能企業(yè)市場交易電價不受上浮20%限制。自發(fā)自用、余電上網(wǎng)的光伏發(fā)電項目經(jīng)濟效益愈發(fā)凸顯，經(jīng)測算，公司廠區(qū)內(nèi)建設(shè)“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”光伏發(fā)電項目用電成本比當前外購電價節(jié)約20%以上。

　　問：公司2021年收購的惠塔環(huán)保目前運營情況怎樣?未來是否會繼續(xù)加大在環(huán)保產(chǎn)業(yè)方面的投入?

　　答：2021年，公司收購了惠塔環(huán)保60%股權(quán)，惠塔環(huán)保主營工業(yè)廢棄物的收集與處理，年處理規(guī)模為25萬噸，主要處理不銹鋼污泥。目前，惠塔環(huán)保的處置量還不是很大，主要是考慮平衡水泥產(chǎn)質(zhì)量和環(huán)保處置的經(jīng)濟效益關(guān)系，后期將在積累經(jīng)驗基礎(chǔ)上，在保證水泥產(chǎn)質(zhì)量的前提下，穩(wěn)步提升處置量，不斷提升固廢處置效益。

　　環(huán)保產(chǎn)業(yè)未來將成為公司業(yè)績增長的主要抓手之一，未來環(huán)保產(chǎn)業(yè)方面的投入主要在水泥窯協(xié)同處置固廢項目，包括加緊推進已經(jīng)第五屆董事會第八次會議審議批準的蕉嶺分公司30萬噸/年水泥窯硅鋁鐵質(zhì)固廢替代原(燃)料資源綜合利用技改項目;公司規(guī)劃每條5000t/d的熟料生產(chǎn)線均建設(shè)替代燃料項目，目標是替代30%的煤炭用量，降低能源消耗總量。以上項目若達到信披要求，公司將會及時按規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

　　問：請問今年上半年煤炭價格上漲對公司生產(chǎn)成本造成怎樣的影響?公司是否有長協(xié)煤，如有，占比多少?

　　答：公司煤炭生產(chǎn)耗用、水泥銷售發(fā)出均采取加權(quán)平均法計價，煤炭價格較高對水泥銷售成本影響是滯后的，預(yù)計2022年上半年煤炭成本將高于2021年同期。經(jīng)測算，煤炭價格每上漲100元/噸，影響噸水泥成本約10元。公司沒有長協(xié)煤，采購的煤炭均為市場煤，價格隨行就市。

　　問：我們看到2021年年報中研發(fā)費用較2020年增幅較大，請問具體是哪些方面的研發(fā)投入?

　　答：為應(yīng)對雙碳政策帶來的水泥行業(yè)變革，不斷降低能耗和排放水平，并力爭達到行業(yè)內(nèi)先進水平，企業(yè)未雨綢繆，主要圍繞減少排放、降低能耗、提高效率方面進行研發(fā)。隨著水泥行業(yè)能耗、環(huán)保要求的不斷提高，預(yù)計水泥企業(yè)將會持續(xù)增加研發(fā)投入。

　　問：請公司介紹一下未來公司產(chǎn)業(yè)鏈擴張方面有哪些計劃?

　　答：產(chǎn)業(yè)鏈擴張主要是圍繞國家實現(xiàn)碳達峰、碳中和的中長期目標和公司推動實現(xiàn)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃，主要往與主業(yè)相關(guān)的或與主業(yè)能產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)的方向發(fā)展，一是光伏發(fā)電項目，子公司廠區(qū)內(nèi)的光伏發(fā)電項目系自發(fā)自用、余電上網(wǎng)，各子公司廠區(qū)紅線內(nèi)的符合建設(shè)光伏的地方都將能建盡建，主要是為降低外購電成本、減少限電影響;二是替代燃料項目，主要是減少煤炭消耗，降低能源消耗總量;三是替代原料項目，通過搭配使用提高原材料品位，節(jié)約原材料;

　　廣東塔牌集團股份有限公司主要從事各類硅酸鹽水泥、預(yù)拌混凝土的生產(chǎn)和銷售，公司主要產(chǎn)品為硅酸鹽水泥和預(yù)拌混凝土。公司于2006年12月被國家發(fā)展和改革委員會等部門列入“國家重點支持水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整大型企業(yè)(集團)名單”中重點支持的60家企業(yè)，是廣東地區(qū)僅有的兩家入圍水泥生產(chǎn)企業(yè)之一。