1、目前時點市場需求的恢復情況以及對后市的看法?
答：今年年初國家和地方出臺了一系列穩(wěn)增長的政策，但基建項目的落地需要時間，目前受疫情防控及房地產市場不景氣的影響，公司出貨量尚未恢復至往年同期的正常水平。
2022 年廣東的水泥行業(yè)錯峰生產由政府部門主導，由廣東省工信廳和生態(tài)環(huán)境廳聯(lián)合發(fā)文，要求水泥行業(yè)做好錯峰生產相關工作，預計 2022 年廣東錯峰生產執(zhí)行力度會更強，預計供給端會有一定的收縮。同時，基建投資逐步落地，各地房地產調控政策也逐步放松，預計房地產投資會企穩(wěn)回升，并預計疫情會得到控制，接下來的水泥需求將逐步回升，需求量上升和供需矛盾改善將為水泥價格后續(xù)上漲奠定堅實基礎，同時煤炭價格預計在政府調控下將會回落，水泥企業(yè)盈利狀況將會得到進一步改善。
2、煤炭、電價成本對比去年同期變化幅度以及對水泥成本的影響情況?煤炭采購中長協(xié)煤占比多少?
答：煤炭方面：今年 2 月后受國際局勢的影響，煤炭價格大幅上漲，較上年同期上漲幅度較大，公司采購的煤炭 100%為市場煤，價格隨行就市，定時定量定價采購。公司煤炭生產耗用和水泥銷售發(fā)出均采取加權平均法計價，煤炭價格較高對水泥銷售成本影響是滯后的，2022 年上半年煤炭成本將高于 2021 年同期。經(jīng)測算，煤炭價格每上漲 100 元/噸，影響噸水泥成本約 10 元。
電價方面：根據(jù)國家發(fā)改委《關于進一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革的通知》，2021 年 10 月 15 日起有序放開燃煤發(fā)電電量上網(wǎng)電價及上下浮動范圍，且高耗能企業(yè)市場交易電價不受上浮 20%限制，目前公司外購電成本較去年同期上漲幅度約 20%。
3、光伏發(fā)電項目的進展情況?光伏發(fā)電電量能否覆蓋公司生產用電?光伏發(fā)電能節(jié)約多少用電成本?
答：受去年下半年光伏組件價格波動和供應緊張及并網(wǎng)接入等因素影響，各子公司廠區(qū)紅線內光伏發(fā)電項目預計于今年上半年全面建成投入運營。廠區(qū)紅線內光伏發(fā)電項目都將能建盡建，按照“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”原則建設，規(guī)劃的光伏發(fā)電項目發(fā)電量尚不能滿足公司自身用電需求，目前正在建設的光伏發(fā)電規(guī)模約可滿足公司近 5%的用電量。經(jīng)測算，公司廠區(qū)內建設“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”光伏發(fā)電項目用電成本比當前外購電價節(jié)約 20%以上。
4、我們關注到公司 2021 年成立了永安和礦業(yè)公司增加石灰石資源儲備，請問公司石灰石自供比例有多少?
答：2021 年上半年公司通過合作成立“永安和礦業(yè)”進一步增加梅州基地的石灰石資源儲備，公司石灰石自供比例在 98%以上。
5、請問公司目前環(huán)保處置業(yè)務規(guī)模有多大?公司在環(huán)保處置方面還有哪些規(guī)劃?
答：2021 年，公司環(huán)保處置(固廢)業(yè)務實現(xiàn)了新突破，收購了惠塔環(huán)保 60%股權，惠塔環(huán)保主營工業(yè)廢棄物的收集與處理，年處理規(guī)模為 25萬噸，主要處理不銹鋼污泥。2021 年處置量還不是很大，2022 年將在保證水泥質量和產量的前提下穩(wěn)步提升處置量，在后端進入子公司惠州塔牌水泥有限公司的水泥窯，可以替代部分粘土用量，在積累經(jīng)驗基礎上不斷提升固廢處置效益。
此外，公司在環(huán)保方面規(guī)劃主要有：推進建設已經(jīng)第五屆董事會第八次會議審議批準的蕉嶺分公司30萬噸/年一般固廢資源綜合利用項目;推進建設鑫達旋窯10萬噸/年的一般固廢資源綜合利用項目;公司規(guī)劃每條5000t/d的熟料生產線均建設替代燃料項目，目標是替代30%的煤炭用量，降低能源消耗總量。以上項目若達到信披要求，公司將會及時按規(guī)定履行信息披露義務。
6、在《2021 年年度報告》中披露的公司前 5 大客戶占年度銷售總額比例為 15.64%，請問這前 5 大客戶具體是哪些客戶?
答：基于商業(yè)保密的需要，公司前 5 大客戶資料未在年度報告詳細列示，為保證信息披露的公平性，在此也不方便披露，感謝您的理解!
7、請問公司的生產線目前的能耗水平怎樣?
答：根據(jù)《高耗能行業(yè)重點領域能效標桿水平和基準水平(2021 年版)》，水泥熟料能效標桿水平為 100 千克標準煤/噸，基準水平為 117 千克標準煤/噸。公司共有 8 條水泥熟料生產線，全部在能效基準水平以內，其中兩條萬噸生產線達到能效標桿水平。各水泥熟料生產線單位標準煤耗略有差異，公司非常重視能耗管理，計劃在 2 年內通過技術改造等措施盡早使 5000t/d熟料生產線能效達到標桿水平。
8、請問公司在“水泥+”業(yè)務方面，如混凝土、骨料方面的拓展情況?
答：混凝土產業(yè)方面：公司于 2010 年左右開始進軍商混，由于商混的競爭力和經(jīng)濟效益不如預期，公司進行了整合和優(yōu)化，逐漸退出，商混的規(guī)模大幅縮小。
骨料方面：公司看好骨料產業(yè)發(fā)展，但公司在獲取骨料資源方面的優(yōu)勢不如國有企業(yè)明顯。
9、據(jù)悉，福建省主管部門發(fā)布通知，要求暫停 2022 年福建水泥錯峰生產工作，請問對公司區(qū)域水泥銷售是否造成影響?
答：福建省 2022 年水泥行業(yè)錯峰生產由政府主導，要求每條窯全年停窯不少于 65 天。近期，我們也關注到福建省暫停錯峰生產工作的相關信息，基于目前水泥生產企業(yè)成本高企和微利狀態(tài)，疊加福建水泥到廣東的物流成本相對較高，預計短期內不會對廣東市場造成較大的沖擊。公司福建塔牌生產基地，與廣東相毗鄰，80%的量銷往粵東市場，短期內，對公司銷售影響不大。我們會密切關注該動態(tài)。
