海螺水泥12月21日晚間公告，擬以自有資金約17.6億元人民幣參與認(rèn)購(gòu)西部建設(shè)非公開(kāi)發(fā)行的A股股份，認(rèn)購(gòu)數(shù)量為2.51億股。本次認(rèn)購(gòu)股份完成后，本公司將持有西部建設(shè)16.3%的股份，成為其第二大股東。

海螺水泥公告稱(chēng)，為貫徹落實(shí)本公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃，圍繞水泥主業(yè)實(shí)施上下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸拓展，經(jīng)本公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)，于2021年12月21日，本公司與西部建設(shè)就擬參與認(rèn)購(gòu)其非公開(kāi)發(fā)行股份事宜簽署了《附條件生效的股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議》和《附條件生效的戰(zhàn)略合作協(xié)議》。西部建設(shè)是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的建材產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)商，也是國(guó)內(nèi)商品混凝土行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，本公司擬通過(guò)認(rèn)購(gòu)其非公開(kāi)發(fā)行A股股份的方式，進(jìn)一步加強(qiáng)雙方在原材料供銷(xiāo)、混凝土業(yè)務(wù)、砂石骨料業(yè)務(wù)、物流運(yùn)輸、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等方面的戰(zhàn)略合作。

海螺水泥本次擬以自有資金參與認(rèn)購(gòu)西部建設(shè)非公開(kāi)發(fā)行的A股股份，預(yù)計(jì)認(rèn)購(gòu)總金額為人民幣1,760,112,039元，占本公司截至2020年12月31日止年度按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制合并之經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)1.09%，不會(huì)對(duì)本公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大不利影響，亦不會(huì)損害公司及全體股東的利益。公司與西部建設(shè)開(kāi)展戰(zhàn)略合作能夠很好地發(fā)揮雙方在資源、技術(shù)等方面的優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)雙方共同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)互惠互贏。

　

西部建設(shè)同期發(fā)布公告稱(chēng)，擬以非公開(kāi)發(fā)行股票的方式向中建西南院、海螺水泥發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)股票。本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量為2.8億股，不超過(guò)公司發(fā)行前總股本的30%。其中，中建西南院擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量為0.29億股，海螺水泥擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量為2.51億股。本次非公開(kāi)發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司表示，擬通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行引入長(zhǎng)期戰(zhàn)略投資者海螺水泥，全面提升公司實(shí)力。

西部建設(shè)公告稱(chēng)，引入戰(zhàn)略投資者的目的，海螺水泥是中國(guó)水泥行業(yè)龍頭，在生產(chǎn)成本、運(yùn)輸成本、投資成本方面具有業(yè)內(nèi)較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。海螺水泥與公司為產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系，業(yè)務(wù)契合度較高。雙方將通過(guò)本次戰(zhàn)略合作，在行業(yè)引領(lǐng)、行業(yè)領(lǐng)先方面開(kāi)展深度合作，包括探索“水泥、砂石+混凝土+消費(fèi)市場(chǎng)+技術(shù)服務(wù)+互聯(lián)網(wǎng)”的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式，構(gòu)建新的商業(yè)合作模式，促進(jìn)雙方共同發(fā)展。為此，公司擬以非公開(kāi)發(fā)行股票的方式引入海螺水泥作為戰(zhàn)略投資者。

公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的建材產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)商，專(zhuān)注于預(yù)拌混凝土及相關(guān)業(yè)務(wù)，并致力于產(chǎn)業(yè)生態(tài)的打造，呈現(xiàn)出多元化發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。海螺水泥主要從事水泥及商品熟料的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，系中國(guó)水泥行業(yè)首家 A+H 股上市公司，是中國(guó)最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)之一，擁有世界先進(jìn)的水泥設(shè)計(jì)、裝備制造和成套技術(shù)，并具有豐富的工程項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，具備較強(qiáng)的資源優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)及品牌優(yōu)勢(shì)等。

海螺水泥與公司為產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系，引入海螺水泥后，雙方將在原材料采購(gòu)、混凝土業(yè)務(wù)、砂石骨料業(yè)務(wù)、物流運(yùn)輸業(yè)務(wù)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)、科研業(yè)務(wù)等方面開(kāi)展全方位合作，從而降低公司原材料采購(gòu)成本，增厚公司利潤(rùn)，提升公司在砂石骨料方面的管理運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，助力公司實(shí)現(xiàn)全面提升。因此，公司引入海螺水泥作為戰(zhàn)略投資者，具備商業(yè)合理性。 

雙方擬通過(guò)海螺水泥認(rèn)購(gòu)西部建設(shè)非公開(kāi)發(fā)行A股股票的方式，進(jìn)一步加強(qiáng)雙方的戰(zhàn)略合作，并在原材料供銷(xiāo)、混凝土攪拌站增量市場(chǎng)、砂石骨料業(yè)務(wù)、物流運(yùn)輸、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目、科研技術(shù)、海外業(yè)務(wù)等七個(gè)領(lǐng)域中具體開(kāi)展戰(zhàn)略合作。

1.原材料供銷(xiāo)合作

海螺水泥作為國(guó)際領(lǐng)先的水泥行業(yè)龍頭，具備雄厚的產(chǎn)能、資金、管理、研發(fā)實(shí)力以及完善的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，能夠?yàn)槲鞑拷ㄔO(shè)提供經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的原材料供應(yīng)。雙方在本協(xié)議精神指導(dǎo)下，建立深度合作關(guān)系，海螺水泥在采購(gòu)模式、銷(xiāo)售價(jià)格、結(jié)算付款方式、貨款授信等方面，給予西部建設(shè)一定優(yōu)惠。

2.混凝土攪拌站增量市場(chǎng)的合作

由于商品混凝土受運(yùn)輸半徑限制，區(qū)域特征性強(qiáng)。雙方將以成立合資公司等形式，在雙方擁有產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的區(qū)域共同投資，加大混凝土攪拌站建設(shè)、收購(gòu)力度。同時(shí)，雙方在良好合作的基礎(chǔ)上，結(jié)合合資的混凝土公司發(fā)展情況和資金需求，為合資公司提供資金保障。

在合作的基礎(chǔ)上，雙方未來(lái)三年將在華東、華南、中部、西部等地區(qū)及海外投資混凝土攪拌站，具體合作模式可采取“一站一議”方式。同時(shí)，雙方可以探討整合現(xiàn)有商混產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢(shì)，促進(jìn)共同提升。

3.砂石骨料業(yè)務(wù)的合作

雙方在砂石骨料領(lǐng)域資源開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)等方面開(kāi)展全面合作。一方面，砂石骨料作為海螺水泥“十四五”期間產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展重點(diǎn)，雙方可利用各自?xún)?yōu)勢(shì)，在合資公司所在區(qū)域內(nèi)共同開(kāi)發(fā)、獲取新的石灰石礦產(chǎn)資源；另一方面，西部建設(shè)具有巨大的砂石骨料需求，雙方可開(kāi)展砂石骨料供銷(xiāo)方面的合作。

4.物流運(yùn)輸?shù)暮献?/span>

海螺水泥具備領(lǐng)先的物流運(yùn)輸經(jīng)驗(yàn)，并在東部地區(qū)擁有30-40個(gè)萬(wàn)噸級(jí)專(zhuān)用碼頭，尤其海螺水泥的“T型戰(zhàn)略”借助長(zhǎng)江的便利水路運(yùn)輸，有效地解決了運(yùn)輸成本問(wèn)題并開(kāi)拓了廣闊的長(zhǎng)三角市場(chǎng)。

西部建設(shè)將與海螺水泥在水泥、砂石等領(lǐng)域簽訂物流運(yùn)輸方面的合作協(xié)議，海螺水泥在具有商業(yè)合理性條件下，優(yōu)先為西部建設(shè)提供旗下的海螺智慧物流供應(yīng)鏈平臺(tái)的采購(gòu)運(yùn)輸服務(wù)，并提供一定程度價(jià)格或賬期優(yōu)惠。另外，雙方將探討共享公路運(yùn)輸、鐵路專(zhuān)線等方面的物流資源，共同提高業(yè)務(wù)的跨區(qū)域協(xié)同能力。

5.產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的合作

基于西部建設(shè)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，雙方將展開(kāi)深度合作。在滿(mǎn)足合法合規(guī)性要求的前提下，一方面，針對(duì)西部建設(shè)已正式投入運(yùn)營(yíng)的骨料供應(yīng)鏈平臺(tái)和混凝土互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)，考慮將海螺水泥的骨料產(chǎn)能、混凝土產(chǎn)能納入上述平臺(tái)；另一方面，西部建設(shè)的智慧物流系統(tǒng)也可納入海螺水泥海螺智慧物流供應(yīng)鏈平臺(tái)。

在金融服務(wù)方面，雙方將推動(dòng)大中型企業(yè)授信資源整合與互信，促進(jìn)金融資源的互信互通，創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈金融和數(shù)字結(jié)算，共同提升資產(chǎn)使用效率及價(jià)值創(chuàng)造力，實(shí)現(xiàn)互惠共贏。

6.科研技術(shù)合作

西部建設(shè)在混凝土主業(yè)方面具備豐富經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，將為海螺水泥提供混凝土相關(guān)的生產(chǎn)及技術(shù)服務(wù)，如預(yù)拌廠廢漿渣高效高值處置系統(tǒng)、智慧工廠軟硬件設(shè)備等，海螺水泥在同等條件下優(yōu)先采購(gòu)西部建設(shè)相關(guān)設(shè)備及技術(shù)服務(wù)。

此外，雙方考慮聯(lián)合成立水泥及制品科研學(xué)院，實(shí)現(xiàn)水泥、砂石到制品的全產(chǎn)業(yè)鏈的科研合作，共同整合外部科研資源，并著力培育新技術(shù)、新產(chǎn)品和新產(chǎn)業(yè)。

7.海外業(yè)務(wù)的合作

海螺水泥圍繞“一帶一路”已進(jìn)行國(guó)際化布局，并在印度尼西亞、柬埔寨、老撾、緬甸、烏茲別克斯坦等國(guó)家建有工廠，取得不錯(cuò)的國(guó)際化發(fā)展成果。鑒于西部建設(shè)的國(guó)際化發(fā)展需求，西部建設(shè)考慮選擇跟隨海螺水泥的海外布局，并與海螺水泥當(dāng)?shù)毓具M(jìn)行業(yè)務(wù)合作，共同開(kāi)拓海外市場(chǎng)。