天山股份(000877.SZ)發(fā)布公告，公司擬采用發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，向中國(guó)建材等26名交易對(duì)方購(gòu)買中聯(lián)水泥100%股權(quán)、南方水泥99.9274%股權(quán)、西南水泥95.7166%股權(quán)及中材水泥100%股權(quán)等資產(chǎn)并募集配套資金。
根據(jù)評(píng)估結(jié)果，上述標(biāo)的資產(chǎn)總對(duì)價(jià)為981.42億元，其中941.71億元對(duì)價(jià)由上市公司以發(fā)行股份的形式支付，39.71億元對(duì)價(jià)以現(xiàn)金形式支付。
經(jīng)協(xié)商，本次發(fā)行股份的價(jià)格為13.38元/股，發(fā)行股票數(shù)量合計(jì)為70.38億股，每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行股份支付交易對(duì)價(jià)合計(jì)為941.71億元。
同時(shí)，公司擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者以非公開發(fā)行股份的方式募集配套資金。募集配套資金總額不超過(guò)50億元，不超過(guò)本次擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%。發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)3.146億股，發(fā)行價(jià)格不低于募集配套資金定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%。本次募集配套資金擬在扣除發(fā)行費(fèi)用后用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)、支付重組費(fèi)用等。
公司表示，本次重組完成后，將成為我國(guó)水泥行業(yè)的龍頭上市公司。公司業(yè)務(wù)規(guī)模將顯著擴(kuò)大，主營(yíng)業(yè)務(wù)及核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯，并通過(guò)全國(guó)性的業(yè)務(wù)布局，降低由于地區(qū)供需變化造成的經(jīng)營(yíng)波動(dòng)。
(來(lái)源：智通財(cái)經(jīng)、界面)
