據(jù)水泥人網(wǎng)小編不完全統(tǒng)計(jì)，今年共有21家企業(yè)“爆雷”違約，其中校企包括北大方正、紫光等，總計(jì)違約資金高達(dá)1600億左右，這其中包括永煤集團(tuán)、中信建投等國(guó)企。2020年部分違約企業(yè)名單如下：
1.永泰能源
違約“大戶”永泰能源中票繼續(xù)違約。上清所11月16日晚間公告，未收到“17永泰能源MTN001”付息兌付超120億違約債券資金。此前，“17永泰能源MTN001”已實(shí)質(zhì)性違約。
2.永煤集團(tuán)
11月13日，根據(jù)香港萬得通訊社報(bào)道，永城煤電控股集團(tuán)有限公司(下稱“永煤集團(tuán)”)公告稱，現(xiàn)已將“20永煤SCP003”兌付利息3238.52萬元支付至應(yīng)收固定收益產(chǎn)品付息兌付資金戶，涉及本息金額共10.32億元債券本金正在籌措中。據(jù)水泥人網(wǎng)了解，永煤集團(tuán)旗下還有一家水泥企業(yè)，注冊(cè)名稱為永煤集團(tuán)匯龍水泥有限公司，位于河南省商丘河南開封市龍亭區(qū)開封市。
3.紫光集團(tuán)
11月12日，紫光集團(tuán)存續(xù)債全線大跌30%左右，三只債券盤中二次臨停，百元面值債券報(bào)價(jià)僅14元。目前紫光集團(tuán)存續(xù)債券共計(jì)12只，債券存量累計(jì)174.46億元。
4.成龍建設(shè)集團(tuán)
11月13日，上交所公告，因未能及時(shí)、完整披露重要信息，對(duì)成龍建設(shè)集團(tuán)有限公司予以監(jiān)管警示。同一天，成龍建設(shè)集團(tuán)公告稱，“17成龍03”公司債券構(gòu)成違約。該債券于11月13日應(yīng)兌付回售本金1.91億元、第三個(gè)付息年度利息1520萬元，合計(jì)2.06億元。由于公司經(jīng)營(yíng)困難，無法按期支付這部分到期的本息，實(shí)際違約。
5.天齊鋰業(yè)
11月13日，鋰業(yè)龍頭天齊鋰業(yè)發(fā)布重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)進(jìn)展公告稱，存在不能償還大額到期債務(wù)本息的風(fēng)險(xiǎn)。同日，成龍建設(shè)集團(tuán)公告稱，無法按期償付“17成龍03”公司債券到期2億元的本息，構(gòu)成違約事項(xiàng)。
6.海通證券
11月4日，海通證券公告稱，截至11月2日兌付日，仍未能收到“19新華聯(lián)控MTN001”兌付利息3500萬，該中票構(gòu)成實(shí)質(zhì)違約。
7.巴安水務(wù)
10月19日，巴安水務(wù)公告稱，因公司可用貨幣資金有限，短期內(nèi)無法完成資金回籠，無法按時(shí)足額支付“17巴安債”的本金及利息。利息3250萬元，尚存票面金額為39998萬元的資金缺口，無法按期支付，公司將會(huì)積極與債券持有人達(dá)成債務(wù)和解。
8.泰禾集團(tuán)
受債務(wù)影響，10月9日，泰禾集團(tuán)發(fā)布關(guān)于“H7泰禾02”將無法按期兌付本息的公告，算上此前公司先后未能完成17泰禾MTN001、18泰禾01、17泰禾MTN002、17泰禾01以及18泰禾02本息的按時(shí)兌付，2020年以來，泰禾集團(tuán)的累計(jì)違約債券多達(dá)6只，逾期約270億，年內(nèi)到期555億。
9.中信建投
9月14日，中信建投稱因天房集團(tuán)16天房04債券違約，從2020年9月15日開市起，16天房04、16天房03停牌。中信建投正是上述2只債券受托管理人。在此之前，上交所披露，天房集團(tuán)16天房04應(yīng)于9月8日回售債券本金7億元、回售債券利息5390萬元，但天房集團(tuán)目前資金緊張，未能足額籌措兌付資金，無法按期足額償付本期債券回售日應(yīng)付本息。
10.信托集團(tuán)
8月25日，天津市房地產(chǎn)信托集團(tuán)有限公司公告稱，公司由于現(xiàn)金流短缺以及籌融資渠道受限等原因，無法按時(shí)償付“16房信01”本期債券利息及回售本金，涉及回售金額2億元，利息1580萬元。
11.中融新大集團(tuán)
7月20日，中融新大集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱，公司無法籌措資金按期支付“17中融新大MTN001”的利息，本期應(yīng)付利息為1.11億元。上海清算所亦公告，截止7月20日終，中融新大未能按照約定將“17中融新大MTN001”付息資金600億負(fù)債按時(shí)足額劃至托管機(jī)構(gòu)，已構(gòu)成實(shí)質(zhì)違約。
12.青海國(guó)投
青海國(guó)投總資產(chǎn)為1476.06億元，總負(fù)債928.82億元，凈資產(chǎn)547.24億元，資產(chǎn)負(fù)債率為62.93%。此外，截至今年7月末，青海國(guó)投質(zhì)押鹽湖股份7.53億股股票，占其所持股份的99.99%，由此可見股權(quán)質(zhì)押率頗高，資金騰挪空間有限。
13.北京信威
6月3日，北京信威所發(fā)行的3支定向工具“15信威通信PPN001”、“15信威通信PPN002”與“15信威通信PPN003”已于6月1日兌付本息違約。以上3支定向工具分別于2015年8月、9月和10月上市發(fā)行，票面利率分別為7.5%、7.3%和6.98%，發(fā)行規(guī)模共14億元，截至違約前本金余額共11.8億元。
14.力帆股份
3月15日，力帆股份公告提到，“16力帆02”公司債券到期日為2020年3月15日，由于公司資金流動(dòng)性緊張，公司未能按期兌付“16力帆02”公司債券本息，“16力帆02”公司債券自3月16日起將在上海證券交易所固定收益證券綜合電子平臺(tái)停牌。截至2020年3月15日，共有5.303億元債券因無法按時(shí)兌現(xiàn)而逾期。
15.如意科技
3月11日，如意科技“19如意科技MTN001”債券違約，發(fā)行額10億元，年發(fā)行利率7.50%。本次違約的債券本應(yīng)于3月15日償付7500萬元利息。
16.新華聯(lián)控
3月初，新華聯(lián)控一筆2015年度第一期中期票據(jù)(債券簡(jiǎn)稱：15新華聯(lián)控 MTN001)發(fā)生實(shí)質(zhì)性違約，相關(guān)債券評(píng)級(jí)也遭下調(diào)，并且觸發(fā)“19 新華聯(lián)控 SCP002”、“19 新華聯(lián)控 SCP003” 的交叉保護(hù)條款。這兩只債券分別于4月21日、5月7日構(gòu)成實(shí)質(zhì)違約。“15 新華聯(lián)控 MTN001”發(fā)行總額為10億元，期限5年，利率6.98%。到期兌付日應(yīng)兌付本息金額10.698億元。“19 新華聯(lián)控 SCP002”和“19 新華聯(lián)控 SCP003” 發(fā)行金額則合計(jì)13.6億元。
17.華能貴誠(chéng)信托
2月27日，華能貴誠(chéng)信托公告稱，北京北大科技園建設(shè)開發(fā)有限公司未能按期足額支付“18北大科技ABN001優(yōu)先級(jí)”回售資金。構(gòu)成回售違約據(jù)悉，“18北大科技ABN001優(yōu)先級(jí)”于2018年4月3日發(fā)行，回售日應(yīng)為2020年3月6日，回售金額為16.57億元。
18.北大方正
2月21日，上海清算所公告稱，截至2月21日日終，仍未收到北大方正支付的付息兌付資金，無法代理發(fā)行人進(jìn)行本期債券的付息兌付工作，即北大方正” 19方正SCP002”債券在展期后正式違約。截至2019年11月，北大方正累計(jì)發(fā)行債券64只，目前存續(xù)23只，存續(xù)債券余額合計(jì)345.4億元。
19.天神娛樂
1月20日晚間，天神娛樂發(fā)布公告稱，公司未能如期償付“17天神01”回售款和未回售部分利息。根據(jù)披露，該期債券的回售金額為9.22億元。
債務(wù)違約影響的不僅僅是企業(yè)本身，而是對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的影響，尤其是像近年來國(guó)企、央企的違約、倒閉，讓很多供應(yīng)商經(jīng)歷了什么叫“辛辛苦苦幾十年，一夜回到解放前”的悲慘現(xiàn)狀。
據(jù)水泥人網(wǎng)了解，這種債務(wù)違約不僅僅是房地產(chǎn)行業(yè)、教育行業(yè)存在，水泥行業(yè)也存在類似的情況。近幾年，很多水泥龍頭企業(yè)都通過授信貸款從銀行獲得大量的資金，用于日前的運(yùn)營(yíng)。少的數(shù)十億，多則上千億，如果企業(yè)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)問題，這些債務(wù)問題都是巨大的坑。比如之前水泥行業(yè)的龍頭企業(yè)山水水泥。
據(jù)水泥人網(wǎng)了解，早在5年前,山水集團(tuán)于港交所發(fā)布公告稱：“董事會(huì)已得出結(jié)論,山水集團(tuán)將無法于11月12日或該日之前取得足夠資金以償付境內(nèi)債務(wù)。公司將提交清盤申請(qǐng),并申請(qǐng)委任臨時(shí)清算人。”
此外,山水集團(tuán)還有5億美元的優(yōu)先票據(jù),將于2020年到期。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,如果境內(nèi)主體超短融違約,則境外債券也必須提前贖回。
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