冀東水泥為冀東集團(tuán)旗下主要企業(yè)及水泥業(yè)務(wù)平臺(tái)，通過30多年的發(fā)展，培養(yǎng)造就了我國(guó)一大批優(yōu)秀的行業(yè)技術(shù)人才，為中國(guó)水泥行業(yè)和我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了突出貢獻(xiàn)，被譽(yù)為“中國(guó)新型干法水泥工業(yè)的搖籃”和“中國(guó)水泥工業(yè)排頭兵”，水泥年產(chǎn)能1.25億噸，旗下的“盾石”商標(biāo)是“中國(guó)馳名商標(biāo)”。
近年來，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩和產(chǎn)能過剩等因素影響，水泥行業(yè)整體表現(xiàn)低迷，華北地區(qū)水泥價(jià)格長(zhǎng)期低位運(yùn)行，兩家最大的水泥企業(yè)金隅股份和冀東水泥長(zhǎng)期以來競(jìng)爭(zhēng)多于合作，兩敗俱傷;加上大量水泥粉磨站擾亂市場(chǎng)秩序，導(dǎo)致京津冀區(qū)域深陷低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)泥潭難以自拔。2015年，冀東水泥的主營(yíng)業(yè)務(wù)虧損近30億元;2016年1月至4月，仍高達(dá)10.5億元，資金鏈接近斷裂，面臨較大的經(jīng)營(yíng)和債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)重虧損和龐大的資金缺口，造成了企業(yè)降薪欠薪、員工情緒不穩(wěn)定等一系列矛盾。同期，金隅股份的水泥業(yè)務(wù)也未能擺脫虧損的厄運(yùn)。
面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)，市委、市政府敏銳地意識(shí)到，冀東的出路在于區(qū)域市場(chǎng)的改善;而市場(chǎng)的改善首要的是提高行業(yè)集中度，規(guī)范市場(chǎng)秩序;解開這個(gè)難題的鑰匙就在于盡快和金隅從“競(jìng)爭(zhēng)”走向“競(jìng)合”。京津冀協(xié)同發(fā)展國(guó)家戰(zhàn)略和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革正為破解冀東難題提供了政策支持。
恰在這時(shí)，金隅拋來橄欖枝。天時(shí)地利人和俱備，2016年4月5日，在市委、市政府的大力支持下，市國(guó)資委與北京金隅集團(tuán)簽訂《合作框架協(xié)議》，由此拉開金隅冀東的重組大幕，也造就了我國(guó)水泥行業(yè)通過市場(chǎng)化方式實(shí)現(xiàn)最大規(guī)模的并購(gòu)重組。
重組方案以確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值和廣大職工利益為出發(fā)點(diǎn)和立足點(diǎn)，考慮了各方訴求，平衡了各方利益，解決了冀東的現(xiàn)實(shí)困難?？紤]到冀東集團(tuán)解決經(jīng)營(yíng)困難的實(shí)際訴求以及做強(qiáng)、做大的強(qiáng)烈愿望，本次重組針對(duì)性地設(shè)計(jì)了股權(quán)重組、資產(chǎn)重組兩步走的交易方案。自股權(quán)重組即金隅股份增資冀東集團(tuán)啟動(dòng)以來，金隅股份向冀東集團(tuán)累計(jì)提供資金近100億元，該部分資金將幫助冀東集團(tuán)緩解資金壓力，增大資產(chǎn)規(guī)模、降低資產(chǎn)負(fù)債率，恢復(fù)正常經(jīng)營(yíng)狀態(tài);同時(shí)通過金隅增信，冀東集團(tuán)的信用逐步恢復(fù)，融資能力得到提升，銀行不再抽貸，從而有效化解了冀東集團(tuán)資金鏈隨時(shí)可能斷裂的風(fēng)險(xiǎn)，保證了冀東集團(tuán)平穩(wěn)運(yùn)行，職工情緒穩(wěn)定。
在資產(chǎn)重組中，金隅股份將旗下水泥、混凝土相關(guān)業(yè)務(wù)一并注入冀東水泥，新冀東水泥熟料產(chǎn)能將超過1.1億噸，水泥產(chǎn)能將達(dá)到1.7億噸，成為全國(guó)第三、世界第五大水泥企業(yè)，從而更充分地發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，技術(shù)水平、盈利能力大幅提高。
金隅冀東股權(quán)重組已于2016年10月11日實(shí)施完畢，資產(chǎn)重組也已取得多項(xiàng)批復(fù)，只待證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)?；诮鹩纭⒓綎|在京津冀區(qū)域的市場(chǎng)占有率近60%，產(chǎn)業(yè)集中度的提高有效規(guī)范了區(qū)域市場(chǎng)秩序，使長(zhǎng)期深陷低價(jià)泥潭的產(chǎn)品價(jià)格終于觸底反彈，并且持續(xù)走高。與此同時(shí)，冀東水泥通過加強(qiáng)內(nèi)控管理、控制成本費(fèi)用等有力措施，盈利能力有效提升，2016年6月份迎來18個(gè)月以來的首次盈利，并最終實(shí)現(xiàn)2016年全年扭虧為盈。目前，冀東經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)向好發(fā)展，職工欠薪情況得以解決，工資恢復(fù)到先前水平，員工士氣大振。
