業(yè)內(nèi)人士指出,根據(jù)目前國家對水泥行業(yè)的定調(diào),未來三年新批建的水泥產(chǎn)能增量可能將低于淘汰總量,“等量淘汰”的建線原則將不再適用。
水泥行業(yè)已接連出臺的多個政策,包括《水泥行業(yè)準(zhǔn)入條件(征求意見稿)》、《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》、《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于水泥、平板玻璃建設(shè)項目清理工作有關(guān)問題的通知》等,原本被定位于產(chǎn)能過剩的水泥行業(yè),重新迎來轉(zhuǎn)機。
大企業(yè)仍擴產(chǎn)
目前在建水泥生產(chǎn)線418條,產(chǎn)能6.2億噸,另外還有已核準(zhǔn)尚未開工的生產(chǎn)線147條,產(chǎn)能2.1億噸。根據(jù)發(fā)改委的調(diào)研數(shù)據(jù),將有超過8億噸的新增水泥產(chǎn)能將在此次清查之列。
根據(jù)此前多家水泥上市公司的公告,水泥區(qū)域龍頭們正在積極擴產(chǎn)。冀東水泥(17.07,-1.01,-5.59%)(000401)今年5月公告籌建兩條日產(chǎn)2500噸熟料水泥生產(chǎn)線,華新水泥(23.08,-1.32,-5.41%)(600801)和青松建化(16.61,-1.41,-7.82%)(600425)則分別在7月公告籌建11條新型干法水泥熟料生產(chǎn)線和2條水泥熟料生產(chǎn)線。
投資者擔(dān)心,發(fā)改委的大清查會影響上市公司新建項目的進展。
“從我們的調(diào)研情況來看,目前發(fā)改委牽頭的產(chǎn)能清查對于企業(yè)的項目執(zhí)行沒有多少影響。”剛剛從四川調(diào)研回來的數(shù)字水泥網(wǎng)副總經(jīng)理陳柏林表示,海螺、華新在四川的項目都處于土建階段,由于資金充裕,項目進展相當(dāng)迅速,絲毫未受大清查的影響。
談及此次大清查最終將攔下多少新建產(chǎn)能,陳柏林認為目前做出判斷為時尚早,畢竟發(fā)改委的調(diào)查表剛剛下發(fā),對新增項目逐項核查也尚需時日。
而一位不愿具名的水泥企業(yè)老總則表示,大清查最終可能會攔下那些資金尚未到位的企業(yè)。他認為,發(fā)改委對新建水泥項目的清查顯示了國家對水泥行業(yè)的態(tài)度,銀行放貸會首先對此做出反應(yīng),那些還沒能從銀行貸到款的項目,很有可能在此次大清查中“落馬”。至于大企業(yè)的項目是否會受到影響,該人士認為大型企業(yè)的開工甚至以批建項目下馬的可能性并不大,但是申請新建的難度將加大。數(shù)字水泥網(wǎng)預(yù)計,如果清查落實順利,今年水泥行業(yè)的新增產(chǎn)能超過2億噸,明年的新增量將有所減少,但也會在2億噸左右。
新線批建將低于淘汰量
發(fā)改委數(shù)字顯示,2008年我國水泥產(chǎn)能18.7億噸,其中新型干法水泥11億噸,特種水泥與粉磨站產(chǎn)能2.7億噸,落后產(chǎn)能約5億噸。而未來三年(2010-2012)全國將徹底淘汰落后產(chǎn)能。
“十一五”期間,年均落后產(chǎn)能淘汰量為5000萬噸,如果3年徹底淘汰落后產(chǎn)能,那么從2010年開始每年水泥的淘汰量就會激增1億噸。相比對在建產(chǎn)能的整體清查,業(yè)內(nèi)普遍看好淘汰落后產(chǎn)能步伐的加速對行業(yè)的正面影響。
“實際上效果并不會那么顯著?!北狈剿喔倍麻L莊春來表示,由于近幾年來新型干法項目的快速上馬,5億噸落后產(chǎn)能并沒有100%的運轉(zhuǎn),市場空間要遠低于5億噸。莊春來認為,考慮到目前國家對水泥產(chǎn)業(yè)“嚴重過?!钡亩ㄕ{(diào),未來新批建的水泥產(chǎn)能將不會遵循“等量淘汰新建”的原則,新批建項目總產(chǎn)能可能將低于淘汰落后的產(chǎn)能總量。
莊春來指出,新干法比重較低的水泥區(qū)域市場將受益。2008年底,新干法比例低于60%的省份共有河北、山西、福建、山東、湖南等14個省,其中,山東、廣東、河北均為水泥的消費大省。