金圓股份擬向包括控股股東金圓控股在內(nèi)的不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)1.57億股，金圓控股承諾認(rèn)購(gòu)數(shù)量為本次非公開(kāi)發(fā)行股份總數(shù)的20%。本次預(yù)計(jì)募資總額不超過(guò)13.62億元。

金圓股份7月11日晚間公布非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案，公司擬向包括控股股東金圓控股在內(nèi)的不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)1.57億股，金圓控股承諾認(rèn)購(gòu)數(shù)量為本次非公開(kāi)發(fā)行股份總數(shù)的20%。本次預(yù)計(jì)募資總額不超過(guò)13.62億元，將投資于收購(gòu)江西新金葉實(shí)業(yè)有限公司58%股權(quán)、含銅污泥及金屬表面處理污泥綜合利用項(xiàng)目(一期)、3萬(wàn)噸/年危險(xiǎn)固廢處置項(xiàng)目、水泥窯協(xié)同處置工業(yè)廢棄物項(xiàng)目以及償還銀行貸款。經(jīng)申請(qǐng)，公司股票7月12日復(fù)牌。

水泥行業(yè)作為傳統(tǒng)建筑材料行業(yè)，屬于典型的投資拉動(dòng)型行業(yè)，與國(guó)家的固定資產(chǎn)投資有著密切的關(guān)系。在固定資產(chǎn)增速不斷放緩的宏觀經(jīng)濟(jì)背景下，我國(guó)水泥行業(yè)整體產(chǎn)能過(guò)剩，水泥價(jià)格總體在低位徘徊，導(dǎo)致水泥行業(yè)整體利潤(rùn)水平下滑嚴(yán)重。

雖然金圓股份的主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地位于青海地區(qū)，受?chē)?guó)家西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的影響具有一定的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，目前能夠維持較好的利潤(rùn)水平，但是依然面臨較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，市場(chǎng)擴(kuò)張難度不斷加大，增長(zhǎng)潛力受到限制。

鑒于此，金圓股份開(kāi)始謀求企業(yè)的雙主業(yè)發(fā)展。水泥生產(chǎn)屬于高能耗和重污染行業(yè)，金圓股份在該領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)多年，對(duì)環(huán)境保護(hù)的重要性有深刻認(rèn)識(shí)，對(duì)環(huán)保行業(yè)的高度敏感為公司向環(huán)保行業(yè)延伸奠定基礎(chǔ)。由于固體廢棄物處置領(lǐng)域的部分業(yè)務(wù)與公司原有傳統(tǒng)業(yè)務(wù)能夠產(chǎn)生較強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)，而且國(guó)家大力倡導(dǎo)發(fā)展環(huán)保集約型社會(huì)，并將節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，金圓股份確定了以水泥行業(yè)和固體廢物處置行業(yè)作為雙主業(yè)發(fā)展的方向。

據(jù)了解，金圓股份本次非公開(kāi)發(fā)行股票系上市公司戰(zhàn)略發(fā)展的重要舉措，是優(yōu)化上市公司資產(chǎn)、負(fù)債結(jié)構(gòu)的有效步驟。為避免受制于傳統(tǒng)行業(yè)發(fā)展的局限性，上市公司積極通過(guò)內(nèi)生式增長(zhǎng)與外延式擴(kuò)張相結(jié)合的方式探索跨行業(yè)發(fā)展的可行性，是符合上市公司雙主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措。

本次交易完成后，新金葉將成為金圓股份控股子公司。一方面金圓股份將充分借助資本市場(chǎng)的融資便利為新金葉提供資金支持，能夠加快新金葉業(yè)務(wù)發(fā)展步伐，實(shí)現(xiàn)新金葉與金圓股份共同發(fā)展;另一方面，金圓股份可以更快、更平穩(wěn)地獲得該領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、人才儲(chǔ)備優(yōu)勢(shì)和品牌地位，初步打造環(huán)保領(lǐng)域的生態(tài)布局，為深耕固體廢棄物治理行業(yè)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，有助于公司自建固體廢棄物處理項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)和發(fā)展。

金圓股份介紹，從行業(yè)景氣度和受益改革情況來(lái)看，工業(yè)固體廢棄物特別是危險(xiǎn)廢物治理將是環(huán)保行業(yè)中發(fā)展前景最好的細(xì)分行業(yè)之一。本次交易擬收購(gòu)的新金葉是我國(guó)含金屬固體廢物綜合利用領(lǐng)域的先進(jìn)企業(yè)，具備一定的行業(yè)地位和市場(chǎng)影響力，在固體廢棄物的綜合利用方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，具有人才儲(chǔ)備、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)及經(jīng)營(yíng)模式的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

據(jù)稱(chēng)，上市公司采取自行建設(shè)與收購(gòu)成熟企業(yè)的方式進(jìn)入固體廢棄物特別是危險(xiǎn)廢棄物細(xì)分行業(yè)，能夠有效降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，加快戰(zhàn)略步伐。本次交易能夠幫助金圓股份快速進(jìn)入固體廢棄物治理行業(yè)，加快雙主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)程。