調(diào)整定增預(yù)案,描繪中亞業(yè)務(wù)開(kāi)拓前景

上峰水泥(190.5元/噸，0%)調(diào)整9月29日發(fā)布的非公開(kāi)發(fā)行股票方案,調(diào)整內(nèi)容主要包括發(fā)行對(duì)象、價(jià)格、數(shù)量、募集資金規(guī)模及用途等。調(diào)整后的發(fā)行對(duì)象包括大股東上峰控股、銅陵有色控股(持股5%以上股東)、富潤(rùn)控股、峰合投資(員工持股平臺(tái)、董監(jiān)高為合伙人)、上捷投資、上源投資等,發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)1.5億股,其中上峰控股認(rèn)購(gòu)約0.72億股(占比48%),峰合投資認(rèn)購(gòu)約0.1億股(占比6.7%),定增完成后上峰控股持股比例將由31.2%上升至33.9%。

此次發(fā)行以2015年12月8日為定價(jià)基準(zhǔn)日,發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%,即7.32元/股,認(rèn)購(gòu)方均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu), 募集資金不超過(guò)11億元,鎖定期為三年。所募集資金將用于塔吉克斯坦和烏茲別克斯坦各一條3200t/d 水泥熟料生產(chǎn)線建設(shè),水泥年產(chǎn)能均為120萬(wàn)噸, 其中塔國(guó)項(xiàng)目擬使用資金4.3億元,烏國(guó)項(xiàng)目6.7億元,建設(shè)期均為1.5年。

方案有所調(diào)整,不變的是海外業(yè)務(wù)擴(kuò)張的堅(jiān)定步伐

因6-9月公司停牌期間證券市場(chǎng)波動(dòng)較大,公司對(duì)定增預(yù)案有所調(diào)整。而大股東及員工大比例認(rèn)購(gòu)則彰顯了公司推進(jìn)“一帶一路”戰(zhàn)略的信心。

上峰水泥此前于吉爾吉斯斯坦建設(shè)該國(guó)最大的水泥熟料生產(chǎn)線,此次定增布局塔吉克斯坦和烏茲別克斯坦,有助于其加強(qiáng)在中亞地區(qū)的戰(zhàn)略布局。

塔國(guó)在國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)與重大基建項(xiàng)目建設(shè)帶動(dòng)下,水泥需求2014年為210萬(wàn)噸,且近幾年以15%-20%速度增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2020年需求可達(dá)400萬(wàn)噸以上; 烏國(guó)新建安集延州項(xiàng)目位于中亞費(fèi)爾干納盆地,該區(qū)人口眾多、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),水泥需求前景持續(xù)看好。塔、烏兩國(guó)水泥均價(jià)在100美元/噸以上,項(xiàng)目投產(chǎn)20年內(nèi),預(yù)計(jì)塔國(guó)項(xiàng)目每年可分配利潤(rùn)4800萬(wàn)美元,烏國(guó)項(xiàng)目每年可分配利潤(rùn)5274萬(wàn)美元,考慮塔國(guó)項(xiàng)目63%股權(quán)、烏國(guó)項(xiàng)目53%股權(quán),預(yù)計(jì)投產(chǎn)后每年可為公司分別貢獻(xiàn)利潤(rùn)約3024、2800萬(wàn)美元,約合1.9、1.8億元人民幣。

堅(jiān)定推進(jìn)“一帶一路”戰(zhàn)略,股東及員工持股彰顯信心

上峰水泥目前擁有熟料年產(chǎn)能1100萬(wàn)噸,水泥年產(chǎn)能900萬(wàn)噸,在中亞地區(qū)在建與規(guī)劃水泥產(chǎn)能已達(dá)360萬(wàn)噸,“一帶一路”戰(zhàn)略推進(jìn)快速而堅(jiān)定。吉、塔、烏項(xiàng)目布局領(lǐng)先,16年下半年起可逐步放量,業(yè)績(jī)?cè)龊衩黠@!