德國水泥制造商海德堡(HeidelbergCement)于周二表示,該公司已簽署了一項協(xié)議,同意收購其較小的意大利競爭對手——意大利水泥公司Italcementi的45%的股份,具體來說,此次的交易的價值約為16.7億歐元,將以現(xiàn)金和股票方式進(jìn)行收購。
值得一提的是,就在去年,全球前兩大水泥、混凝土生產(chǎn)商--法國的Lafarge與瑞士的Holcim剛剛公布了合并協(xié)議條款。
意大利移動通信集團(tuán)(Italmobiliare)表示,將其控股的意大利水泥集團(tuán)(Italcementi)45%的股份,通過發(fā)行新股的方式,以每股10.6歐元的價格出售給德國海德堡水泥集團(tuán),至少發(fā)行775萬股,交易總價達(dá)166.6萬歐元。兩公司的聯(lián)合使其成為水泥業(yè)的第二大公司,混凝土業(yè)的第三大公司。
與意大利移動通信集團(tuán)交易的完成將自動觸發(fā)海德堡公開要約回購意大利水泥集團(tuán)的剩余股份,這應(yīng)該是在10.60歐元每股的相同的價格,但是,前提條件是,該交易必須通過美國和歐洲反壟斷機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。
全球前兩大水泥、混凝土生產(chǎn)商--法國的Lafarge與瑞士的Holcim的合并將締造一家合計年營收達(dá)400億歐元的行業(yè)巨擘。
相對比較,在2014年海德堡的營業(yè)額為126億歐元,而意大利水泥集團(tuán)的營業(yè)額為41.6億歐元。
海德堡集團(tuán)正在逐漸減少其債務(wù),該集團(tuán)在上月表示,將增加股東回報,并對收購條款持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度。
意大利水泥集團(tuán)由意大利畢贊提(Pesenti)家族控制,該公司的市值約為23億歐元,而海德堡水泥公司的市值則是133億歐元。
意大利水泥公司,成立于151年前,目前業(yè)務(wù)遍布全球20個國家,并且在埃及處于“領(lǐng)頭羊”的地位。該公司經(jīng)過多年的虧損,分析人士預(yù)計,其在今年應(yīng)該可以實現(xiàn)一定的凈利潤。
海德堡則是上調(diào)了公司的中期預(yù)測,以反映這一新的收購所到來的積極的影響。該公司目前的目標(biāo)是在2019年前的營業(yè)收入達(dá)到200億歐元以上,以及總營業(yè)利潤(EBITDA)的收入超過50億歐元。該公司此前的營業(yè)收入和總營業(yè)利潤分別是170億和40億。
該德國集團(tuán)還公布了其第二季度業(yè)績,營業(yè)額為36億歐元,營業(yè)利潤折舊前上漲了15%,至7.52億歐元,這主要是得益于其價格的增加,以及其成本和其原料成本的降低。由海德堡本身的分析師的此前預(yù)期值為7.49億。