近日記者獲悉,山東水泥集團(tuán)借助境外上市公司這一資本平臺(tái),成功發(fā)行5億美元優(yōu)先票據(jù),為剛剛起步的2015年開(kāi)了好頭。這是中國(guó)水泥企業(yè)單筆最大美元境外融資,它也意味著國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)于山水集團(tuán)信用和實(shí)力的認(rèn)可。
為進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),滿足用于投資發(fā)展等方面的資金需求,山水集團(tuán)擬發(fā)行4億美元優(yōu)先票據(jù)。中銀國(guó)際、瑞信及摩根士丹利擔(dān)任此次票據(jù)發(fā)售與銷售的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人。山水集團(tuán)憑借一直以來(lái)良好的業(yè)績(jī)表現(xiàn),贏得了國(guó)際資本市場(chǎng)的充分認(rèn)可,此次票據(jù)發(fā)行獲得高達(dá)42億美元的超額認(rèn)購(gòu)。最終,山水集團(tuán)成功發(fā)行5年期5億美元7.5厘優(yōu)先票據(jù)。這不僅是山水集團(tuán)上市以來(lái)的最大一筆境外融資,也是中國(guó)水泥企業(yè)迄今為止最大一筆美元債融資。
“在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境與融資環(huán)境下,5億美元的注入,不僅充實(shí)了資金,更給我們未來(lái)的公司發(fā)展注入了信心?!鄙剿瘓F(tuán)董事長(zhǎng)張斌說(shuō),“山水集團(tuán)將順應(yīng)水泥產(chǎn)業(yè)深度整合重組的大勢(shì),加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐,穩(wěn)健推進(jìn)投資擴(kuò)張與提質(zhì)增效,向股東向社會(huì)交出一份優(yōu)秀的成績(jī)單?!?/P>
進(jìn)入2015年,在經(jīng)濟(jì)增速總體放緩,市場(chǎng)需求低迷的情況下,山水集團(tuán)1、2月份水泥發(fā)貨量不減反增。旗下的山東水泥公司同比增長(zhǎng)10%,濟(jì)南水泥公司更是創(chuàng)造了同比增長(zhǎng)33.5%的佳績(jī)。而這逆勢(shì)而上的表現(xiàn)背后,山水集團(tuán)做了很多努力。
該集團(tuán)長(zhǎng)期依賴堅(jiān)持將規(guī)模擴(kuò)張與嚴(yán)格科學(xué)的管理相結(jié)合的發(fā)展方式,給山水集團(tuán)帶來(lái)了經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的持續(xù)增長(zhǎng)。
數(shù)據(jù)顯示,2008年至2013年,銷售收入、凈利潤(rùn)指標(biāo)平均增長(zhǎng)25.9%、30.8%?!?a href="http://www.btsfclj.com/tag/1929.html" target="_blank" class="keylink">山水水泥”股票躋身恒生綜合指數(shù)、恒生綜合中型股指數(shù)、地產(chǎn)建筑業(yè)指數(shù)成分股,被納入摩根士丹利環(huán)球標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)之中國(guó)指數(shù)、恒生中國(guó)內(nèi)地100成分股。