愛爾蘭水泥生產(chǎn)商老城堡集團(CRH)正考慮收購競爭對手拉法基(318.75,1.19%)和豪瑞旗下的資產(chǎn),為贏得監(jiān)管機構(gòu)批準,這兩公司必須出售部分資產(chǎn),兩名知情人士將此事告訴路透社的記者。
四個由私人股權(quán)投資公司組成的財團也將目光瞄準了整個投資,這些資產(chǎn)的估價在65億至90億美元之間(50億至70億歐元)。
黑石(Blackstone)、盛峰(Cinven)和加拿大養(yǎng)老保險基金CPP將聯(lián)合參與這些資產(chǎn)的競購,而Advent和BC Partners將組成另一個財團,三名知情人士透露。
兩名內(nèi)部人士稱,CVC已聯(lián)手其他三個有限合伙人組成財團,而貝恩(Bain)、Onex和另一個有限合伙人組成了第四個財團。
一位老城堡集團的女發(fā)言人稱該公司不會對市場傳言發(fā)表任何評論。
一位豪瑞的發(fā)言人則說道:“一般來說,我們不會對銷售流程發(fā)表評論,因為這些討論受到法律的約束。正如同我們宣布的,與潛在買家的討論已于今年八月開始?!?/P>
黑石、Advent、BC Partners、貝恩和CVC拒絕對此發(fā)表評論。盛峰、CPP和Onex也未能即時聯(lián)系到。
今年四月公布的拉法基與豪瑞的合并將創(chuàng)造世界最大的水泥集團,擁有440億美元的年銷售額,這是該行業(yè)有史以來規(guī)模最大的合并。
此舉將幫助這兩個集團大幅削減成本和債務(wù),并更好地應(yīng)對自2008年經(jīng)濟危機以來持續(xù)上漲的能源價格和低迷的需求。
但是,大約15個國家的競爭監(jiān)管機構(gòu),以及歐盟委員會,預(yù)計將認真考慮這筆總市值超過550億美元的兩家公司之間的交易。
這兩家公司正在為自己的部分資產(chǎn)尋求買家,包括豪瑞在法國的業(yè)務(wù),拉法基在德國、奧地利、匈牙利、羅馬尼亞、塞爾維亞、英國、加拿大、菲律賓、毛里求斯和巴西的業(yè)務(wù)。這次出售將影響大約10000名員工、占兩家公司的約35億歐元的銷售額。
豪瑞的首席執(zhí)行官伯納德·豐塔納(Bernard Fontana)告訴記者,該公司已收到超過100條來自競爭對手和私募股權(quán)投資公司的收購意愿,其中數(shù)家表達了買下全部待出售資產(chǎn)的愿望。
拉法基和豪瑞表示,他們希望在9月底正式請求歐盟對合并的批準,目的是在2015年上半年完成交易。
一位拉法基的女發(fā)言人拒絕就該流程的進展情況發(fā)表評論,她重申拉法基已收到眾多對可供出售資產(chǎn)的收購意愿。
老城堡集團正著手進行新任首席執(zhí)行官阿爾伯特·曼尼福德(Albert Manifold)的資產(chǎn)處置方案,計劃出售至少10%,即15至20億歐元的凈資產(chǎn)。
曼尼福德稱豪瑞和拉法基出售的大型水泥業(yè)務(wù)不會與老城堡集團對歐洲的小型產(chǎn)品類資產(chǎn)剝離產(chǎn)生重疊。
老城堡集團近年來采取了小型補強型收購戰(zhàn)略,在今年上半年花了1.3億歐元用于收購,還擁有約15億歐元的資金用于未來的交易,曼尼福德在今年5月說道。
在今年8月的電話會議上,關(guān)于拉法基和豪瑞必須出售的資產(chǎn),曼尼福德說:“和其他人一樣,如果我們看到了價值,我們就會進入收購的流程。”