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2012-12-06 08:22:41 來源:水泥人網(wǎng)

水泥股現(xiàn)漲停潮 個(gè)股情報(bào)解析

中央政治局4日召開會(huì)議,分析研究2013年經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議提出,要積極穩(wěn)妥推進(jìn)城鎮(zhèn)化,增強(qiáng)城鎮(zhèn)綜合承載能力,提高土地節(jié)約集約利用水平,有序推進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化;要大力保障和改善民生,加強(qiáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控和住房保障工作。

隨著城鎮(zhèn)化推進(jìn)及宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn),建筑及鐵路基建行業(yè)觸底回暖,以房地產(chǎn)、水泥、建材板塊為代表的城鎮(zhèn)化題材持續(xù)發(fā)酵。

受此政策消息提振,水泥股午后繼續(xù)發(fā)力,除天山股份(8.09,0.74,10.07%)等早盤即封漲停外,福建水泥(5.90,0.54,10.07%)、 四川雙馬(6.73,0.61,9.97%)等多股午后均強(qiáng)勢(shì)漲停。

證券時(shí)報(bào)網(wǎng)快訊對(duì)水泥板塊的最新消息,行業(yè)分析及個(gè)股研報(bào)進(jìn)行了匯總。

利好消息:

城鎮(zhèn)化助推多行業(yè)回暖 題材發(fā)酵催生結(jié)構(gòu)性行情

中央政治局4日召開會(huì)議,分析研究2013年經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議提出,要積極穩(wěn)妥推進(jìn)城鎮(zhèn)化,增強(qiáng)城鎮(zhèn)綜合承載能力,提高土地節(jié)約集約利用水平,有序推進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化;要大力保障和改善民生,加強(qiáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控和住房保障工作。

上證報(bào)報(bào)道,隨著城鎮(zhèn)化推進(jìn)及宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn),建筑及鐵路基建行業(yè)觸底回暖,以房地產(chǎn)、水泥、建材板塊為代表的城鎮(zhèn)化題材持續(xù)發(fā)酵,相關(guān)個(gè)股逆市走強(qiáng),已成為市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性行情的引領(lǐng)者。

行業(yè)分析:

高華證券:行業(yè)估值處歷史底部 關(guān)注四股

高華證券12月4日研報(bào)指出,整體來看,明年水泥的新增產(chǎn)能投放壓力有所減輕,水泥供需邊際有望好轉(zhuǎn)。從各個(gè)區(qū)域的新增產(chǎn)能沖擊來看,區(qū)域沖擊力度由輕到重依次為華東、中南、華北、西南、東北、西北;對(duì)于供需、估值的觀點(diǎn)基本為:

供給端:1、市場(chǎng)對(duì)于供給面的憂慮可以理解,整體來看,行業(yè)面臨的新增產(chǎn)能壓力依然龐大,面臨的去產(chǎn)能化道路非常艱巨,這將在一定程度上制約行業(yè)的贏利回升程度;2、但是研報(bào)也應(yīng)該看到水泥具有的區(qū)域性特點(diǎn)使得局部區(qū)域的產(chǎn)能壓力和供需邊際情況存在一定差異,根據(jù)研報(bào)的測(cè)算,明年華東、華中地區(qū)的新增水泥產(chǎn)能供給壓力較輕,可以重點(diǎn)關(guān)注。

需求端:1、今年下半年基建投資復(fù)蘇持續(xù),下半年批復(fù)的很多項(xiàng)目經(jīng)過立項(xiàng)-招投標(biāo)-實(shí)施,大概需要半年的期限,研報(bào)認(rèn)為需求效果將會(huì)明年上半年體現(xiàn);2、明年政府換屆完成后,投資動(dòng)作上值得期待,特別是以軌交等代表的市政投資方面投資或?qū)⒒厣?。資金層面來看,整體上“穩(wěn)健貨幣,積極財(cái)政”的政策有助于基建投資的穩(wěn)步推進(jìn),同時(shí)研報(bào)也需密切觀察明年信貸的投放力度。

估值來上,四季度PE、PB有所回升,但目前整體估值基本處于歷史底部區(qū)域,很多水泥企業(yè)即使從產(chǎn)業(yè)資本角度來看也具有投資價(jià)值。鑒于行業(yè)明年將出現(xiàn)供需邊際好轉(zhuǎn)的趨勢(shì),并結(jié)合今年以來的水泥股價(jià)調(diào)整情況和目前的估值情況,研報(bào)上調(diào)行業(yè)評(píng)級(jí)為“優(yōu)于大市”。

公司方面,研報(bào)建議重點(diǎn)關(guān)注海螺水泥(17.42,0.81,4.88%)、華新水泥(13.07,0.98,8.11%)、巢東水泥、同力水泥(11.03,0.78,7.61%)。

東興證券:新型城鎮(zhèn)化潛力巨大 水泥上市公司銷售明顯回暖

東興證券發(fā)布的水泥行業(yè)周報(bào)指出,上周水泥價(jià)格受季節(jié)性等因素影響,繼續(xù)環(huán)比微降。水泥需求主要受益于基建的帶動(dòng)。雖然價(jià)格受季節(jié)性影響,但是同比仍處上升狀態(tài),同時(shí)煤炭?jī)r(jià)格的回落,進(jìn)一步改善行業(yè)盈利水平。玻璃價(jià)格的回落顯示需求問題顯現(xiàn),作為后周期股的先導(dǎo)性提示。中期繼續(xù)推薦基建相關(guān)股:四川雙馬、海螺水泥、中國(guó)玻纖(8.68,0.72,9.05%)和祁連山(9.00,0.82,10.02%)。短期推薦業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)的北新建材(14.83,0.54,3.78%)等。行業(yè)最新消息:新型城鎮(zhèn)化潛力巨大,水泥上市公司銷售明顯回暖。

興業(yè)證券(10.37,0.94,9.97%):水泥價(jià)格短期難有較好表現(xiàn) 看好華東水泥

興業(yè)證券發(fā)布的水泥板塊周報(bào)指出,行業(yè)漸近淡季,加上華東、華南持續(xù)的陰雨天氣,水泥價(jià)格短期難有較好表現(xiàn),維持行業(yè)“中性”評(píng)級(jí);但中期仍看好華東水泥。仍沒有觀察到足夠的證據(jù)證明全國(guó)范圍內(nèi)的水泥行業(yè)基本面趨勢(shì)性反轉(zhuǎn),加之短期行業(yè)逐漸步入淡季,基本面難顯著改善,維持行業(yè)“中性”評(píng)級(jí)。對(duì)華東水泥中期基本面保持樂觀,建議關(guān)注華東水泥股的低點(diǎn)布局機(jī)會(huì)。

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