據(jù)了解，中材股份本次發(fā)行的公司債券為7年期固定利率債券，經(jīng)鵬元資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定的信用等級(jí)為AA+，此外大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司對(duì)本期債券進(jìn)行了公開評(píng)級(jí)，信用等級(jí)為AA+。
中材股份于2007年12月20日在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市，是國(guó)資委下屬大型央企——中國(guó)中材集團(tuán)有限公司控股的國(guó)有股份制企業(yè)，主要從事水泥技術(shù)裝備及工程服務(wù)、水泥、玻璃纖維、高新材料等業(yè)務(wù)。中材股份是中國(guó)非金屬材料行業(yè)的領(lǐng)先生產(chǎn)商，也是中國(guó)非金屬材料行業(yè)當(dāng)中惟一擁有研發(fā)、生產(chǎn)、工業(yè)設(shè)計(jì)和工程建設(shè)服務(wù)一體化業(yè)務(wù)模式的企業(yè)。
材料顯示，截至2008年12月31日，中材股份凈資產(chǎn)為67.98億元，2008年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)務(wù)收入247.30億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5.01億元，過(guò)去三年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)45.50%。2008年，在惡劣的國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，中材股份憑借領(lǐng)先的技術(shù)、出色的戰(zhàn)略布局、國(guó)際品牌優(yōu)勢(shì)及行業(yè)龍頭地位，在各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域上仍保持了健康快速的增長(zhǎng)，水泥技術(shù)裝備與工程服務(wù)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)占有率更是躍居全球第一。
據(jù)本次債券主承銷商中銀國(guó)際介紹，09中材債將采取網(wǎng)上公開發(fā)行和網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)簿記相結(jié)合的方式發(fā)行，預(yù)設(shè)票面利率區(qū)間為4.90%-5.40%，最終票面利率將根據(jù)詢價(jià)簿記結(jié)果確定。
記者了解到，從07長(zhǎng)電債到08萬(wàn)科G1和08萬(wàn)科G2，再到今年7月17日的“09豫園債”，目前已有18家上市公司發(fā)行了共21只公司債，總發(fā)債額度達(dá)405億元。有分析人士指出，隨著H股單獨(dú)發(fā)公司債首單“花”落中材股份，公司債的市場(chǎng)將趨于逐漸繁榮。 相關(guān)圖片>>>
