甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告暨股份變動(dòng)公告書
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任
重要提示：
1、發(fā)行數(shù)量和價(jià)格
股票種類：人民幣普通股（Ａ 股）
發(fā)行數(shù)量：79，000，000 股
發(fā)行價(jià)格：9．11元／股
募集資金總額：719，690，000 元
2、發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的數(shù)量、限售期和預(yù)計(jì)上市時(shí)間
公司董事會(huì)最終確定的發(fā)行對(duì)象及配售情況如下表所示，發(fā)行對(duì)象均承諾其認(rèn)購本次發(fā)行股份的鎖定期為自本次發(fā)行股份登記之日起12個(gè)月。 序號(hào)
投資者
配售數(shù)量（萬股）
認(rèn)購金額（萬元）
預(yù)計(jì)上市時(shí)間
1
中國中材股份有限公司
5，500
50，105
2010年6月25日
2
北京瑞豐投資管理有限公司
800
7，288
2010年6月25日
3
萬盛基業(yè)投資有限責(zé)任公司
800
7，288
2010年6月25日
4
劉潔
800
7，288
2010年6月25日
合計(jì)
7，900
71，969
3、資產(chǎn)過戶情況
本次發(fā)行的股票全部以現(xiàn)金認(rèn)購，不涉及資產(chǎn)過戶情況。
一、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序
（一）本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策過程
甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“祁連山”、“公司”或“發(fā)行人”）本次非公開發(fā)行6，800萬股～12，000萬股人民幣普通股（以下簡稱“本次發(fā)行”）的方案經(jīng)公司2008年12月2日召開的第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議、2008年12月19日召開的2008年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
（二）本次發(fā)行監(jiān)管部門核準(zhǔn)過程
本次發(fā)行申請(qǐng)于2009年2月13日由證監(jiān)會(huì)受理，2009年4月15日經(jīng)證監(jiān)會(huì)股票發(fā)行審核委員會(huì)審核通過，并經(jīng)2009年5月7日證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可2009368號(hào)文核準(zhǔn)。
（三）募集資金驗(yàn)資情況
2009年6月18日中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對(duì)認(rèn)購資金到位情況進(jìn)行驗(yàn)證，并出具《甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購資金驗(yàn)資報(bào)告》（中喜驗(yàn)字2009第01022號(hào)）。
2009年6月18日北京五聯(lián)方圓會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)募集資金到位情況進(jìn)行驗(yàn)證，并出具《甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（五聯(lián)方圓驗(yàn)字2009第05007號(hào)）。公司向中國中材股份有限公司等四家特定對(duì)象共發(fā)行7，900萬股人民幣普通股（Ａ股），募集資金總額為719，690，000元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為698，056，200元。
（四）股權(quán)登記托管情況
本次發(fā)行的Ａ股已于2009年6月24日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成股份登記托管及股份限售手續(xù)。
二、本次發(fā)售基本情況
（一）發(fā)行股票的類型、面值和數(shù)量
本次發(fā)行的股票種類為人民幣普通股（Ａ股），股票面值為人民幣1．00元／股。
根據(jù)投資者認(rèn)購情況，本次發(fā)行Ａ股共計(jì)7，900萬股，全部采取向特定對(duì)象非公開發(fā)行的方式發(fā)行。
特定對(duì)象及一致行動(dòng)人認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行的股票，與其認(rèn)購時(shí)點(diǎn)已持有本公司股票累計(jì)不超過5500萬股。若投資者的持股比例在本次發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的5％以上（含5％）時(shí)，需自行及時(shí)履行披露義務(wù)。
（二）發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行以公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告日（2008年12月3日）為定價(jià)基準(zhǔn)日，定價(jià)方式為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票收盤價(jià)的算術(shù)平均值的90％，即下限價(jià)格為5．61元／股，并根據(jù)公司將實(shí)施2008年度每10股派1．5元現(xiàn)金紅利的利潤分配方案，本次非公開發(fā)行股票的底價(jià)調(diào)整為不低于5．46元。
根據(jù)上述定價(jià)方式，本公司董事會(huì)最終確定的本次發(fā)行Ａ股價(jià)格為人民幣9．11元／股。該發(fā)行價(jià)格相當(dāng)于發(fā)行底價(jià)5．46元／股的166．85％，相當(dāng)于發(fā)行日（2009年6月8日）前20個(gè)交易日股票均價(jià)11．78元／股的77．33％。
（三）募集資金量
根據(jù)北京五聯(lián)方圓會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（五聯(lián)方圓驗(yàn)字2009第05007號(hào)），本次發(fā)行募集資金總額為719，690，000元，扣除發(fā)行費(fèi)用（包括保薦費(fèi)用、承銷費(fèi)用、律師費(fèi)用和審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)用等）21，633，800元后的募集資金凈額為698，056，200元，該筆資金已于2008年6月17日匯入公司的驗(yàn)資賬戶。
三、發(fā)行對(duì)象情況介紹
本次股份發(fā)行認(rèn)購情況如下：
序號(hào)
股東名稱
持股數(shù)量（股）
持股比例 （％）
股份性質(zhì)
股份限售條件
1
甘肅祁連山建材控股有限公司
39，590，233
15．34
國有法人持股
無限售
21，122，144
（注1）
2
中國建設(shè)銀行－華夏優(yōu)勢(shì)增長股票型證券投資基金
14，000，000
3．54
法人持股
無限售
3
重要提示：
1、發(fā)行數(shù)量和價(jià)格
股票種類：人民幣普通股（Ａ 股）
發(fā)行數(shù)量：79，000，000 股
發(fā)行價(jià)格：9．11元／股
募集資金總額：719，690，000 元
2、發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的數(shù)量、限售期和預(yù)計(jì)上市時(shí)間
公司董事會(huì)最終確定的發(fā)行對(duì)象及配售情況如下表所示，發(fā)行對(duì)象均承諾其認(rèn)購本次發(fā)行股份的鎖定期為自本次發(fā)行股份登記之日起12個(gè)月。 序號(hào)
投資者
配售數(shù)量（萬股）
認(rèn)購金額（萬元）
預(yù)計(jì)上市時(shí)間
1
中國中材股份有限公司
5，500
50，105
2010年6月25日
2
北京瑞豐投資管理有限公司
800
7，288
2010年6月25日
3
萬盛基業(yè)投資有限責(zé)任公司
800
7，288
2010年6月25日
4
劉潔
800
7，288
2010年6月25日
合計(jì)
7，900
71，969
3、資產(chǎn)過戶情況
本次發(fā)行的股票全部以現(xiàn)金認(rèn)購，不涉及資產(chǎn)過戶情況。
一、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序
（一）本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策過程
甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“祁連山”、“公司”或“發(fā)行人”）本次非公開發(fā)行6，800萬股～12，000萬股人民幣普通股（以下簡稱“本次發(fā)行”）的方案經(jīng)公司2008年12月2日召開的第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議、2008年12月19日召開的2008年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
（二）本次發(fā)行監(jiān)管部門核準(zhǔn)過程
本次發(fā)行申請(qǐng)于2009年2月13日由證監(jiān)會(huì)受理，2009年4月15日經(jīng)證監(jiān)會(huì)股票發(fā)行審核委員會(huì)審核通過，并經(jīng)2009年5月7日證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可2009368號(hào)文核準(zhǔn)。
（三）募集資金驗(yàn)資情況
2009年6月18日中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對(duì)認(rèn)購資金到位情況進(jìn)行驗(yàn)證，并出具《甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購資金驗(yàn)資報(bào)告》（中喜驗(yàn)字2009第01022號(hào)）。
2009年6月18日北京五聯(lián)方圓會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)募集資金到位情況進(jìn)行驗(yàn)證，并出具《甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（五聯(lián)方圓驗(yàn)字2009第05007號(hào)）。公司向中國中材股份有限公司等四家特定對(duì)象共發(fā)行7，900萬股人民幣普通股（Ａ股），募集資金總額為719，690，000元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為698，056，200元。
（四）股權(quán)登記托管情況
本次發(fā)行的Ａ股已于2009年6月24日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成股份登記托管及股份限售手續(xù)。
二、本次發(fā)售基本情況
（一）發(fā)行股票的類型、面值和數(shù)量
本次發(fā)行的股票種類為人民幣普通股（Ａ股），股票面值為人民幣1．00元／股。
根據(jù)投資者認(rèn)購情況，本次發(fā)行Ａ股共計(jì)7，900萬股，全部采取向特定對(duì)象非公開發(fā)行的方式發(fā)行。
特定對(duì)象及一致行動(dòng)人認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行的股票，與其認(rèn)購時(shí)點(diǎn)已持有本公司股票累計(jì)不超過5500萬股。若投資者的持股比例在本次發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的5％以上（含5％）時(shí)，需自行及時(shí)履行披露義務(wù)。
（二）發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行以公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告日（2008年12月3日）為定價(jià)基準(zhǔn)日，定價(jià)方式為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票收盤價(jià)的算術(shù)平均值的90％，即下限價(jià)格為5．61元／股，并根據(jù)公司將實(shí)施2008年度每10股派1．5元現(xiàn)金紅利的利潤分配方案，本次非公開發(fā)行股票的底價(jià)調(diào)整為不低于5．46元。
根據(jù)上述定價(jià)方式，本公司董事會(huì)最終確定的本次發(fā)行Ａ股價(jià)格為人民幣9．11元／股。該發(fā)行價(jià)格相當(dāng)于發(fā)行底價(jià)5．46元／股的166．85％，相當(dāng)于發(fā)行日（2009年6月8日）前20個(gè)交易日股票均價(jià)11．78元／股的77．33％。
（三）募集資金量
根據(jù)北京五聯(lián)方圓會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（五聯(lián)方圓驗(yàn)字2009第05007號(hào)），本次發(fā)行募集資金總額為719，690，000元，扣除發(fā)行費(fèi)用（包括保薦費(fèi)用、承銷費(fèi)用、律師費(fèi)用和審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)用等）21，633，800元后的募集資金凈額為698，056，200元，該筆資金已于2008年6月17日匯入公司的驗(yàn)資賬戶。
三、發(fā)行對(duì)象情況介紹
本次股份發(fā)行認(rèn)購情況如下：
序號(hào)
股東名稱
持股數(shù)量（股）
持股比例 （％）
股份性質(zhì)
股份限售條件
1
甘肅祁連山建材控股有限公司
39，590，233
15．34
國有法人持股
無限售
21，122，144
（注1）
2
中國建設(shè)銀行－華夏優(yōu)勢(shì)增長股票型證券投資基金
14，000，000
3．54
法人持股
無限售
3
