在金融危機(jī)的影響下，2008年世界水泥需求下降明顯：東歐產(chǎn)量下降了12%，俄羅斯下降25%，北美下降了20%。與此同時(shí)，2009年一季度，西歐地區(qū)下降了24%，東歐下降了33%，美國(guó)下降了17%，東南亞等之前發(fā)展不錯(cuò)的地區(qū)也放緩了發(fā)展速度。
而中國(guó)，2008年水泥行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益卻仍然保持穩(wěn)定上升，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)285億元，再創(chuàng)歷史新高?？梢哉f(shuō)，水泥行業(yè)是所有原材料行業(yè)中表現(xiàn)最好的行業(yè)。在世界大部分地區(qū)水泥產(chǎn)量普遍降低，而中國(guó)卻保持著一枝獨(dú)秀，是否意味著水泥行業(yè)已經(jīng)整裝待發(fā)？
工信部副部長(zhǎng)歐新黔在近日指出：盡管去年水泥行業(yè)整體運(yùn)行良好，但我國(guó)水泥工業(yè)整體水平不高，離水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)和國(guó)際先進(jìn)水泥市場(chǎng)還有差距。當(dāng)前，金融危機(jī)對(duì)我國(guó)水泥行業(yè)發(fā)展的滯后影響尚未完全顯現(xiàn)。
面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，水泥企業(yè)如何做到理性發(fā)展？行業(yè)如何做到在危機(jī)中升級(jí)換代？實(shí)際上，中國(guó)水泥重組時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨。
又一輪并購(gòu)重組浪潮？
“建材行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性行業(yè)，水泥作為基本建設(shè)的‘糧食’，其他行業(yè)的振興與發(fā)展也將帶動(dòng)水泥業(yè)的發(fā)展，因此振興十大行業(yè)也將為水泥行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)契機(jī)?！敝袊?guó)水泥協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)雷前治告訴記者。
隨著國(guó)家4萬(wàn)億元投資拉動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施，中國(guó)水泥需求已經(jīng)呈逐步上升趨勢(shì)。“國(guó)家加大投資首先受益的是水泥行業(yè)，受益最大的也是水泥行業(yè)?！眹?guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司副司長(zhǎng)熊必琳說(shuō)，“大量的城市基礎(chǔ)建設(shè)、農(nóng)村城鎮(zhèn)化、公共事業(yè)建設(shè)等對(duì)水泥的需求是剛性的。而伴隨著中央政府對(duì)投資的拉動(dòng)和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)振興、災(zāi)后重建計(jì)劃的實(shí)施和推進(jìn)，新一輪基礎(chǔ)建設(shè)高潮即將到來(lái)”。
雷前治還指出，水泥行業(yè)長(zhǎng)期存在中小企業(yè)過(guò)多、行業(yè)集中度較低、工業(yè)整體水平不高的現(xiàn)象，只有通過(guò)并購(gòu)重組來(lái)解決規(guī)模資源，提升中國(guó)水泥行業(yè)整體發(fā)展水平。
歐新黔表示，將重點(diǎn)支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)在水泥行業(yè)內(nèi)并購(gòu)重組落后和困難企業(yè)，鼓勵(lì)大型企業(yè)聯(lián)合重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度和資源利用率。國(guó)家發(fā)改委陸續(xù)出臺(tái)政策繼續(xù)支持水泥大企業(yè)集團(tuán)技術(shù)進(jìn)步、兼并重組和走出國(guó)門(mén)。這意味著，高度分散的中國(guó)水泥行業(yè)迎來(lái)重組和整合的新時(shí)代。
據(jù)了解，工信部、國(guó)家發(fā)改委正在聯(lián)合相關(guān)部門(mén)，對(duì)60家重點(diǎn)水泥企業(yè)進(jìn)行調(diào)整和滾動(dòng)管理，為龍頭企業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好的外部環(huán)境。大型水泥企業(yè)在項(xiàng)目投資和重組兼并中的項(xiàng)目核準(zhǔn)、土地審批、信貸投放等方面，將獲得優(yōu)先支持。
對(duì)于水泥行業(yè)為什么要通過(guò)聯(lián)合重組來(lái)解決規(guī)模資源？中國(guó)建材集團(tuán)董事長(zhǎng)宋志平說(shuō)：“首先，中國(guó)的水泥產(chǎn)業(yè)規(guī)模足夠大，幾近于飽和，這決定了我們不能再選擇傳統(tǒng)企業(yè)那樣靠新建生產(chǎn)線增加產(chǎn)能擴(kuò)大規(guī)模的成長(zhǎng)方式；而水泥企業(yè)的高度分散和水泥產(chǎn)品的區(qū)域性特征又使我們進(jìn)行聯(lián)合重組成為可能?！?/P>
宋志平在中國(guó)建材選擇聯(lián)合重組的擴(kuò)張方式時(shí)分析到，選擇區(qū)域必須具備以下四個(gè)條件：第一，這個(gè)區(qū)域沒(méi)有行業(yè)領(lǐng)袖，比如海螺這種規(guī)模的企業(yè)，我們不會(huì)進(jìn)入他的控制區(qū)域；第二，這個(gè)區(qū)域新型干法水泥應(yīng)該有一定發(fā)育，因?yàn)橹袊?guó)建材以聯(lián)合重組為主，而不是新建為主；第三，我們選擇的區(qū)域一定是成熟的而且過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的地區(qū)，而不是快速成長(zhǎng)的地區(qū)，快速成長(zhǎng)的區(qū)域整合成本太高。過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的地區(qū)整合之后能有巨大的潛在經(jīng)濟(jì)效益，能夠通過(guò)聯(lián)合重組提高區(qū)域水泥價(jià)格，產(chǎn)生協(xié)同效益；第四，就是風(fēng)險(xiǎn)可控可承受。
業(yè)內(nèi)分析人士指出，對(duì)于國(guó)內(nèi)水泥工業(yè)來(lái)說(shuō)，并購(gòu)重組是必經(jīng)之路。水泥行業(yè)的并購(gòu)重組早在兩三年前就已經(jīng)開(kāi)始，而且成效顯著，如南方水泥短短兩年時(shí)間產(chǎn)能已過(guò)億噸。在金融危機(jī)下，行業(yè)較為低迷，資產(chǎn)價(jià)格相對(duì)處于低位時(shí)進(jìn)行重組，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是相對(duì)較好的選擇，在某些產(chǎn)能過(guò)剩的區(qū)域進(jìn)行重組也有助于提高行業(yè)集中度，改善市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況。
目前，不僅是國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)之間的兼并重組此起彼伏，外國(guó)資本也蜂擁進(jìn)入中國(guó)水泥行業(yè)，這都將加速水泥行業(yè)的重新洗牌。到目前為止，世界排名前10位的水泥企業(yè)中有6家以及多家國(guó)際金融資本，比如摩根士丹利、國(guó)際金融公司、高盛等都紛紛介入。
結(jié)構(gòu)調(diào)整兼顧區(qū)域平衡
分析人士指出：從行業(yè)內(nèi)部來(lái)看，多年以來(lái)，我國(guó)水泥產(chǎn)業(yè)規(guī)模雖然大，但大而不強(qiáng)，消耗了大量資源，給環(huán)境帶來(lái)巨大負(fù)荷；雖然滿足了中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展所需的產(chǎn)品數(shù)量，但行業(yè)利益沒(méi)有得到應(yīng)有的維護(hù)，企業(yè)沒(méi)有獲得應(yīng)有的效益。從深層次分析，造成這種局面的原因，本質(zhì)上是行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整不到位、布局不合理、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)度化、整個(gè)行業(yè)協(xié)同能力比較弱，從而構(gòu)成了當(dāng)前水泥行業(yè)的最大挑戰(zhàn)。因此，在當(dāng)前，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整勢(shì)在必行。
中國(guó)水泥需求最顯著的特征是區(qū)域化差異顯著，這主要由我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡的國(guó)情決定的。據(jù)了解，中國(guó)水泥市場(chǎng)從區(qū)域分布上已經(jīng)形成了長(zhǎng)江下游和沿海發(fā)達(dá)地區(qū)水泥市場(chǎng)和沿京廣線的河北、河南、湖南、江西。前者已經(jīng)向成熟市場(chǎng)轉(zhuǎn)變，其標(biāo)志是水泥消費(fèi)量維持在高位，增速保持相對(duì)穩(wěn)定；以新建為主的發(fā)展方式基本結(jié)束，結(jié)構(gòu)調(diào)整基本完成，兼并重組成為發(fā)展主流；大企業(yè)調(diào)控市場(chǎng)能力增強(qiáng)，水泥價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。而后者主要是成長(zhǎng)型市場(chǎng)，正處于高速成長(zhǎng)階段，以新建和淘汰落后為主線的結(jié)構(gòu)調(diào)整正在加速進(jìn)展過(guò)程中。西北、東北、西南處在高速增長(zhǎng)的起步階段，西北在資源能源拉動(dòng)下市場(chǎng)步入發(fā)展的快車(chē)道。
目前，沿江沿海發(fā)達(dá)地區(qū)水泥消費(fèi)占我國(guó)的比重達(dá)到64%，水泥需求相對(duì)穩(wěn)定。從結(jié)構(gòu)上看，新型干法水泥比重已經(jīng)超過(guò)70%，產(chǎn)業(yè)布局已基本完成，少量新建只是填平補(bǔ)齊的問(wèn)題，還有部分落后水泥產(chǎn)能有待退出市場(chǎng)。
不過(guò)，業(yè)內(nèi)專(zhuān)家還是指出，中國(guó)水泥行業(yè)現(xiàn)在正面對(duì)著行業(yè)性危機(jī)和挑戰(zhàn)，與其說(shuō)是金融危機(jī)帶來(lái)的，不如說(shuō)是行業(yè)內(nèi)部固有的。在人均年產(chǎn)能達(dá)到1噸水泥的新形勢(shì)下更要審慎地對(duì)待行業(yè)發(fā)展問(wèn)題，不能重蹈鋼鐵、電解鋁行業(yè)和東部地區(qū)水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的覆轍。
實(shí)際上，長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)的水泥工業(yè)是個(gè)微利行業(yè)。在社會(huì)價(jià)值體系中，水泥行業(yè)的利益長(zhǎng)期受到擠壓。以某企業(yè)為例，1993年煤炭?jī)r(jià)格為150元/噸，電價(jià)0.37元/千瓦時(shí)，水泥平均售價(jià)250元/噸。15年后的2008年，煤炭?jī)r(jià)格漲到820元/噸，電價(jià)為0.6元/千瓦時(shí)，而水泥的均價(jià)仍在250元/噸左右，水泥價(jià)格沒(méi)有跟著社會(huì)整體價(jià)值的提升而上漲。在過(guò)去水泥200元/噸時(shí)，房地產(chǎn)價(jià)格是2000元/平方米；現(xiàn)在房地產(chǎn)價(jià)格漲到1萬(wàn)多元/平方米，水泥價(jià)格還是200多元/噸。造成這種現(xiàn)象的主要原因是水泥企業(yè)一直沿用了一種擴(kuò)大自身規(guī)模、壓低生產(chǎn)成本的行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)思路，忽視了整個(gè)行業(yè)價(jià)值的提升，忽視了尋求提升行業(yè)價(jià)值的思路和方法。
在近日舉行的一個(gè)關(guān)于水泥行業(yè)的布局問(wèn)題交流會(huì)上，宋志平拋出了一個(gè)獨(dú)特的看法---“休克療法”。他指出，現(xiàn)在我國(guó)的水泥行業(yè)已經(jīng)不可能再盲目地增加量了，而是處于結(jié)構(gòu)調(diào)整的階段，而即將要取締的6億噸小立窯又給結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了空間。目前行業(yè)要做的首先是把思路理清楚，把布局調(diào)整好。
宋志平指出，采用“休克療法”，先休克，該停掉的停掉，該規(guī)劃的規(guī)劃，該治療的給予治療。如果沒(méi)有科學(xué)的布局，讓水泥企業(yè)一哄而上都去建設(shè)，然后打仗，最后倒閉，這不僅不利于行業(yè)的發(fā)展，也會(huì)產(chǎn)生相當(dāng)高的能耗浪費(fèi)。只有進(jìn)行良性的競(jìng)爭(zhēng)，這才是科學(xué)發(fā)展觀的體現(xiàn)。
業(yè)內(nèi)專(zhuān)家指出，“休克療法”可謂是當(dāng)下中國(guó)水泥結(jié)構(gòu)調(diào)整的一劑良藥。政府有關(guān)部門(mén)應(yīng)高度關(guān)注水泥企業(yè)過(guò)度投資問(wèn)題，并采取有效措施，在產(chǎn)能過(guò)剩區(qū)域的投資上做“減法”，綜合考慮水泥企業(yè)分布的區(qū)域規(guī)劃平衡，避免在現(xiàn)在平衡和略有缺口的中西部地區(qū)再次形成大的產(chǎn)能過(guò)剩，切實(shí)解決投資上的惡性循環(huán)問(wèn)題。這樣，由于水泥行業(yè)組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整，使水泥價(jià)值能夠提升到社會(huì)價(jià)值增長(zhǎng)的平均值左右，使水泥的可持續(xù)發(fā)展成為可能。
專(zhuān)家指出，水泥產(chǎn)業(yè)的區(qū)域生產(chǎn)布局要根據(jù)區(qū)域的需求和經(jīng)濟(jì)半徑來(lái)確立，而不能盲目地追求生產(chǎn)規(guī)模的超大型化趨勢(shì)。應(yīng)該在相對(duì)需求較小的區(qū)域，建立與水泥需求相匹配規(guī)模的生產(chǎn)線。同時(shí)，建議有條件的立窯企業(yè)以區(qū)域市場(chǎng)需求平衡為導(dǎo)向，和大企業(yè)聯(lián)手，以合資、合作等方式，建設(shè)新型干法水泥生產(chǎn)線。
樹(shù)立中國(guó)水泥標(biāo)桿
企業(yè)在水泥行業(yè)，節(jié)能降耗將是更為任重道遠(yuǎn)的艱巨任務(wù)。通行的辦法是采用新型干法窯技術(shù)、節(jié)能磨機(jī)及其系統(tǒng)的選用與優(yōu)化和低溫余熱發(fā)電的建設(shè)，其中新型干法窯技術(shù)的推廣和運(yùn)用是重點(diǎn)。
“目前在水泥行業(yè)占絕大多數(shù)的濕法水泥窯，它生產(chǎn)的水泥雖然質(zhì)量也比較好，但是能耗高，其能耗約是新型干法水泥的一倍?！蹦硨?zhuān)業(yè)人士稱，“通過(guò)淘汰濕法水泥窯來(lái)對(duì)水泥行業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，‘十一五’節(jié)能降耗的目標(biāo)至少能完成30%?！?/P>
相關(guān)人士指出，在國(guó)外，水泥是技術(shù)門(mén)檻高、專(zhuān)業(yè)化極強(qiáng)的重資產(chǎn)投資產(chǎn)業(yè)，制造者多是為數(shù)不多的知名大公司。而在我國(guó)卻正好相反，去年13.88億噸的產(chǎn)量是由5000家企業(yè)完成的，而前10家大企業(yè)的產(chǎn)量?jī)H占總產(chǎn)量的21%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)際水平，這導(dǎo)致中國(guó)水泥企業(yè)的平均利潤(rùn)也較低。
據(jù)了解，“十五”末新型干法水泥的產(chǎn)能占整個(gè)水泥行業(yè)的45%，“十一五”的目標(biāo)是70%。實(shí)際上，推進(jìn)新型干法窯技術(shù)，企業(yè)可以對(duì)生活垃圾以及工業(yè)廢棄物等有選擇地進(jìn)行消化，并收集余熱進(jìn)行發(fā)電等。
“這種循環(huán)技術(shù)在水泥行業(yè)的使用能夠使得單位噸水泥的能耗下降50%，這在國(guó)外已經(jīng)有很成熟的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，尤其是日本和德國(guó)。但同時(shí)這也將一定程度上增加企業(yè)的成本，而且數(shù)額還不小。”某企業(yè)人士說(shuō)。
因此，業(yè)內(nèi)人士呼吁：除了通過(guò)結(jié)構(gòu)調(diào)整、淘汰落后產(chǎn)能以及提高產(chǎn)業(yè)集中度等方法，還希望國(guó)家出臺(tái)相關(guān)的配套政策或行業(yè)細(xì)則，通過(guò)國(guó)家補(bǔ)助或者稅收優(yōu)惠等方法鼓勵(lì)水泥行業(yè)利用生活和工業(yè)垃圾，并營(yíng)造相應(yīng)的社會(huì)環(huán)境，以此來(lái)促進(jìn)中國(guó)水泥行業(yè)健康發(fā)展。
我國(guó)水泥行業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在，總量已經(jīng)基本趨于穩(wěn)定，水泥行業(yè)量的高速增長(zhǎng)時(shí)代已經(jīng)過(guò)去了。行業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)升級(jí)尤為迫切，控制區(qū)域市場(chǎng)，增加集中度，有利于提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
“建議以央企中國(guó)建材集團(tuán)、中國(guó)中材集團(tuán)為代表的大型企業(yè)來(lái)推進(jìn)水泥業(yè)的聯(lián)合重組，一來(lái)可以發(fā)揮大企業(yè)在行業(yè)資源整合和結(jié)構(gòu)調(diào)整中的引領(lǐng)作用、示范作用和整體優(yōu)勢(shì)；二來(lái)可以打造有國(guó)際影響力的中國(guó)水泥企業(yè)，樹(shù)立水泥行業(yè)的標(biāo)桿?！睒I(yè)內(nèi)不少人士指出。
面對(duì)強(qiáng)制淘汰和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)雙重壓力的水泥企業(yè)，出路就是技術(shù)升級(jí)。國(guó)家引導(dǎo)企業(yè)按照能源限額及環(huán)保、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，進(jìn)行脫胎換骨的升級(jí)改造，從這一點(diǎn)來(lái)說(shuō)，央企有著天然的優(yōu)勢(shì)。
依托央企，通過(guò)結(jié)構(gòu)調(diào)整積極淘汰落后生產(chǎn)力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)；通過(guò)聯(lián)合重組提高集中度，控制區(qū)域市場(chǎng)，增加話語(yǔ)權(quán)。通過(guò)大企業(yè)的協(xié)同實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)合理布局，通過(guò)行業(yè)自律維護(hù)市場(chǎng)健康，從而在根本上提升行業(yè)的整體價(jià)值。
水泥企業(yè)應(yīng)以資源的高效利用和循環(huán)利用為核心，以“減量化、再利用、資源化”為原則，對(duì)“大量生產(chǎn)、大量消費(fèi)、大量廢棄”的傳統(tǒng)增長(zhǎng)模式進(jìn)行根本變革，努力實(shí)現(xiàn)低消耗、低排放、高效率，推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展。同時(shí)，政府相關(guān)部門(mén)也應(yīng)進(jìn)一步優(yōu)化發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的環(huán)境，鼓勵(lì)企業(yè)做大做強(qiáng)，尤其是鼓勵(lì)大企業(yè)的發(fā)展。
“為了整個(gè)水泥行業(yè)的健康發(fā)展，大企業(yè)集團(tuán)應(yīng)該用自律的心態(tài)帶頭維護(hù)市場(chǎng)，推進(jìn)市場(chǎng)健康化，提升行業(yè)利益。行業(yè)利益高于企業(yè)利益，企業(yè)利益孕于行業(yè)利益之中?！睒I(yè)內(nèi)人士特別指出。
目前，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策力推淘汰落后產(chǎn)能，預(yù)計(jì)還有淘汰2億噸落后產(chǎn)能的空間，隨著落后產(chǎn)能的逐步出局，預(yù)計(jì)未來(lái)兩年水泥市場(chǎng)整體看好。不過(guò)，一些企業(yè)反映，國(guó)家在鼓勵(lì)水泥大企業(yè)并購(gòu)重組的具體扶持政策上，還有待進(jìn)一步細(xì)化和落實(shí)。
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