【水泥人網(wǎng)】亞洲水泥(0743-HK)跌0.9%至4.4港元，成交額832萬(wàn)港元；同期恒指跌0.96%至23578.7點(diǎn)。國(guó)泰君安維持該股買(mǎi)入評(píng)級(jí)及6元目標(biāo)價(jià)，相當(dāng)於14.9 倍的2011 年預(yù)測(cè)PE 和1.2 倍的2011 年預(yù)測(cè)PB。

國(guó)泰稱(chēng)，維持FY10 的EPS 預(yù)測(cè)至人民幣0.282 元，同時(shí)上調(diào)亞洲水泥的FY11-12 每股收益假設(shè)7%和4%至每股人民幣0.342 元和人民幣0.380 元。高房?jī)r(jià)風(fēng)險(xiǎn)在本周已經(jīng)開(kāi)始釋放。亞洲水泥目前估值較基本面折讓較大。我們認(rèn)為目前估值已經(jīng)反映當(dāng)前大部分風(fēng)險(xiǎn)，未來(lái)估值將反映1Q11 良好的業(yè)績(jī)。