【水泥人網(wǎng)】11月30日，水泥板塊在A股市場(chǎng)一枝獨(dú)秀。截至收盤，海螺水泥逆勢(shì)大漲7.64%，緊隨其后的江西水泥、華新水泥、塔牌集團(tuán)漲幅也均達(dá)5%左右。

毫無疑問，盤中水泥板塊的大放光彩離不開近日“水泥價(jià)格飆漲”的重頭新聞。據(jù)相關(guān)報(bào)道顯示，在近期拉閘限電、成本上升以及柴油緊張的推動(dòng)下，我國(guó)水泥價(jià)格再度上演瘋狂上漲，全國(guó)均價(jià)已經(jīng)突破400元/噸，而整個(gè)華東地區(qū)域漲幅居前，水泥均價(jià)已超500元/噸，創(chuàng)下歷史新高。

而就在水泥行情來勢(shì)洶洶之時(shí)，11月30日，工信部發(fā)布《水泥行業(yè)準(zhǔn)入條件》公告稱，要求各省、自治區(qū)、直轄市要根據(jù)水泥產(chǎn)能總量控制、有序發(fā)展原則，嚴(yán)格控制新建水泥(熟料)生產(chǎn)線項(xiàng)目。

恰逢水泥價(jià)格飆漲之際，管理層出臺(tái)行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，這是全國(guó)水泥均價(jià)的懸崖勒馬?又或起跑信號(hào)?

行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)出臺(tái)提高門檻

產(chǎn)能與漲價(jià)空間延續(xù)水泥行情

根據(jù)上述工信部公告要求，從2011年1月1日起，投資水泥(熟料)新、改、擴(kuò)、遷建項(xiàng)目自有資本金的比例不得低于項(xiàng)目總投資的35%。新建水泥(熟料)生產(chǎn)線要采用新型干法生產(chǎn)工藝。單線建設(shè)要達(dá)到日產(chǎn)4000噸級(jí)水泥熟料規(guī)模，欠發(fā)達(dá)地區(qū)單線最低規(guī)模不能小于2000噸級(jí)。

而對(duì)新型干法水泥熟料年產(chǎn)能超過人均900公斤的省份，原則上應(yīng)停止核準(zhǔn)新建擴(kuò)大水泥(熟料)產(chǎn)能生產(chǎn)線項(xiàng)目，新建水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目必須嚴(yán)格按照“等量或減量淘汰”的原則執(zhí)行。

此外，新建水泥粉磨站的規(guī)模要達(dá)到年產(chǎn)水泥60萬(wàn)噸及以上。邊遠(yuǎn)省份單線粉磨系統(tǒng)不得低于年產(chǎn)30萬(wàn)噸規(guī)模。粉磨站的建設(shè)應(yīng)靠近市場(chǎng)、有穩(wěn)定的熟料供應(yīng)源和就近工業(yè)廢渣等大宗混合材的來源地，要配套70%以上散裝能力。公告還特別對(duì)新建水泥企業(yè)能耗和資源利用方面作出要求，其中新建水泥粉磨站可比水泥綜合電耗≤38 kWh/t。新建或改擴(kuò)建水泥(熟料)生產(chǎn)線項(xiàng)目須配置脫除NOX效率不低于60%的煙氣脫硝裝置。新建水泥項(xiàng)目要安裝在線排放監(jiān)控裝置，并采用高效污染治理設(shè)備。

對(duì)此，水泥行業(yè)一位分析師告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，“《水泥行業(yè)準(zhǔn)入條件》提高了行業(yè)準(zhǔn)入門檻，也必將促使市場(chǎng)供求關(guān)系得以改善。加之我國(guó)建筑業(yè)鋼材價(jià)格與水泥價(jià)格的比例為1比10，而國(guó)外普遍為1比4，這為我國(guó)水泥價(jià)格營(yíng)造了較大的上漲空間?！?/P>

“更為重要的是去年9月30日，國(guó)務(wù)院頒布的38號(hào)文件，要求在水泥等過剩行業(yè)中，停止所有通過審批但還沒有開工建設(shè)的項(xiàng)目，截止今年9月30日，已開工建設(shè)的項(xiàng)目產(chǎn)能在一年后基本釋放完畢，這意味著未來很長(zhǎng)一段時(shí)間，國(guó)內(nèi)水泥業(yè)將不會(huì)有大幅增加的產(chǎn)能出現(xiàn)”，洪亮向記者補(bǔ)充道。

洪亮認(rèn)為，“基于上述價(jià)格波動(dòng)空間較大、近期產(chǎn)能不會(huì)擴(kuò)大、行業(yè)門檻提高及我國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境趨于良好等因素，此輪水泥行情將得以延續(xù)至‘十二五’期末，進(jìn)入一個(gè)中長(zhǎng)期的上漲階段。”

海螺受益華東水泥漲價(jià)

華新水泥受益四季度業(yè)績(jī)大增

回到眼前由水泥供不應(yīng)求、價(jià)格飆漲引發(fā)的新一輪行情中。著實(shí)巧合的是，此次領(lǐng)航水泥板塊的海螺水泥正是華東地區(qū)的高標(biāo)號(hào)水泥及商品熟料主要供應(yīng)商。而華東地區(qū)水泥價(jià)格在全國(guó)漲幅居前，也正是助漲海螺水泥股價(jià)的首要契機(jī)。公開資料顯示，海螺水泥目前銷售區(qū)域主要分布于安徽、浙江、江蘇和上海等。

不僅海螺水泥，就連11月30日漲幅緊隨海螺水泥之后的華新水泥似乎也頗為受惠于華東地區(qū)水泥的緊俏。一位接近華新水泥的業(yè)內(nèi)人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者介紹，“華新水泥50%的產(chǎn)能分布于湖北省內(nèi)，今年一至三季度，華新水泥業(yè)績(jī)欠佳，這主要受到2009年湖北地區(qū)新型干法水泥產(chǎn)能猛增的影響(注：2008年，湖北地區(qū)新型干法水泥產(chǎn)能為4250萬(wàn)噸，而2009年短短一年時(shí)間，湖北地區(qū)的新型干法水泥就增加了2500萬(wàn)噸)，但三季度末期至四季度，不少華東地區(qū)企業(yè)選擇到湖北購(gòu)買水泥，特別是一些粉磨站購(gòu)買熟料，再回華東地區(qū)加工。而僅僅是受到華東地區(qū)水泥價(jià)格上漲影響這一個(gè)方面，就為華新水泥四季度的業(yè)績(jī)?cè)錾簧?。?/P>

該人士還介紹，“湖北水泥產(chǎn)能過剩，對(duì)當(dāng)?shù)厮鄡r(jià)格曾影響很大。而如今，雖然水泥生產(chǎn)成本有所提高，但真正影響價(jià)格的主因還是來自于拉閘限電和四季度的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)旺季?！?/P>

對(duì)此，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)劉作毅也公開表示，四季度是水泥傳統(tǒng)供應(yīng)旺季，但今年截然不同，還出現(xiàn)了“水泥荒”。

上述水泥行業(yè)分析師向記者表示，“今年是‘十一五’收官年，全國(guó)很多地區(qū)采取拉閘限電的方式實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)，這就造成既有產(chǎn)能無法釋放。特別是華東地區(qū)雨季較長(zhǎng)，為了趕工期，一些工程水泥需求十分旺盛，最終引發(fā)水泥價(jià)格大漲?！?/P>

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