【水泥人網(wǎng)】??? 中銀國際認(rèn)為，華新水泥中報預(yù)告同比下降50%以上，暫維持持有評級。

中銀國際7月19日研究報告中指出， 華新水泥 (-：-，-0，↓-0)預(yù)告中報業(yè)績將下降50%以上，公司方面公告原因如下：主因是上半年湖北區(qū)域新增產(chǎn)能集中釋放、產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，水泥價格大幅下降；次因是盡管余熱發(fā)電項目的運行，部分降低了電力成本，但由于煤炭外購價格的上升，以及煤炭消耗、工廠維修維護(hù)控制等未達(dá)到內(nèi)控目標(biāo)，導(dǎo)致成本較去年同期上升。

此外，中銀國際認(rèn)為湖北當(dāng)?shù)剌^同期雨水偏多也是一個導(dǎo)致業(yè)績同比大幅下滑的因素。中銀國際目前的2010盈利預(yù)測為人民幣1.412，本就低于市場預(yù)期（人民幣1.537）。中銀國際擬在中報業(yè)績正式公布后下調(diào)盈利預(yù)測，保守預(yù)計下調(diào)幅度可能超過20%。中銀國際暫維持“持有”評級。