【水泥人網(wǎng)】??? 近日，在深圳的大街小巷，繪有“深天地”標(biāo)志的混凝土攪拌車的“出鏡率”比以前高出很多。作為深圳本土生產(chǎn)銷售商品混凝土的上市公司，深天地在深圳的市場占有率約11%。據(jù)接近深天地的一位業(yè)內(nèi)人士表示，深天地今年上半年業(yè)績將好于預(yù)期。

作為水泥下游產(chǎn)業(yè)，深天地在市場的較好表現(xiàn)，折射出水泥行業(yè)后市看好。雖然之前有報道稱，陡然遇冷的房地產(chǎn)市場已經(jīng)把寒流傳遞到了水泥行業(yè)，但記者在調(diào)查中卻發(fā)現(xiàn)，受多重利好因素影響，目前水泥行業(yè)所受影響并未顯現(xiàn)。

國金證券指出，《水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》目前已經(jīng)通過十大部委會簽，將伺機(jī)公布。這是資本市場期待已久但遲遲未公布的一項影響水泥股估值的重要政策性事件。

研究人士認(rèn)為，地產(chǎn)新增開工面積、淘汰落后產(chǎn)能、區(qū)域振興這三駕“馬車”，有望將水泥行業(yè)從宏觀調(diào)控中拉出低谷。而近期水泥板塊的強(qiáng)勁表現(xiàn)也印證了這一點。

第二季度 迎來旺季

進(jìn)入二季度，由南到北各地先后進(jìn)入建筑施工旺季，水泥也迎來銷售旺季，5月以來水泥價格穩(wěn)中有升。作為房地產(chǎn)業(yè)的上游，水泥業(yè)的前景與房地產(chǎn)業(yè)休戚相關(guān)。今年1～5月，深圳房地產(chǎn)開發(fā)投資增幅上升，商品房新開工面積增加明顯，深圳房地產(chǎn)開發(fā)投資累計實現(xiàn)163.45億元，同比增長12.3%。1～5月全國房地產(chǎn)開發(fā)投資13917億元，同比增長38.2%。
“預(yù)計2010年水泥行業(yè)仍將延續(xù)2009年高速增長態(tài)勢。”中國水泥協(xié)會會長雷前治如是預(yù)期今年的行業(yè)形勢。

銀河證券分析認(rèn)為，投資對水泥需求的拉動力度不減。1～5月累計水泥產(chǎn)量67453.07萬噸，同比增長19%。1～5月份水泥產(chǎn)量的增長與固定資產(chǎn)投資及房地產(chǎn)開發(fā)投資的增速基本一致。

“房地產(chǎn)新政對水泥行業(yè)肯定是有影響的，我們估計需求量可能下降5%～10%?！?a href="http://www.btsfclj.com/tag/735.html" target="_blank" class="keylink">南方水泥常務(wù)副總裁張劍星表示。不過，他認(rèn)為，由于短時間內(nèi)地產(chǎn)商還會繼續(xù)施工建設(shè)，所以目前反應(yīng)還不太明顯，“需要3～5個月之后才能顯現(xiàn)出來”。

水泥行業(yè)發(fā)展的又一有力推手來自于“建材下鄉(xiāng)”和保障房建設(shè)。隨著新農(nóng)村建設(shè)與城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，特別是最近政府加大城市保障用房建設(shè)，將促使房地產(chǎn)市場進(jìn)入新的上升周期，這將會長期持續(xù)拉動水泥消費。

申銀萬國研究員分析認(rèn)為，如果今年的保障性住房任務(wù)能夠如期實現(xiàn)，則意味著全國將新增新開工面積1.68億平方米，這個數(shù)字將基本抵消因房地產(chǎn)調(diào)控政策抑制的開工需求。

23日的資本市場反應(yīng)也體現(xiàn)出這個細(xì)節(jié)的影響，農(nóng)村市場覆蓋力較強(qiáng)的江西水泥以漲停報收。