歐洲債券市場(chǎng)16日,意大利水泥集團(tuán)加入南歐企業(yè)債券發(fā)行的行列,二級(jí)市場(chǎng)歐洲企業(yè)信用違約掉期持平,iTraxx指數(shù)也基本持平。
綜合外電3月16日?qǐng)?bào)道,歐洲債券市場(chǎng)16日,意大利水泥生產(chǎn)商意大利水泥集團(tuán)(Italcementi SpA)發(fā)行7.5億歐元10年期債券,也加入到上周南歐企業(yè)債券發(fā)行行列。
意大利水泥集團(tuán),加入葡萄牙電力公司(Energias de Portugal SA),西班牙電力公共事業(yè)公司伊維爾德羅拉電力(Iberdrola SA),意大利公共事業(yè)公司Acea SpA,西班牙電信公司Telefonica SA和意大利公共事業(yè)公司埃迪森集團(tuán)(Edison SpA)的行列,這些公司近日都在開發(fā)債券市場(chǎng)。
市場(chǎng)人士表示,南歐企業(yè)債券發(fā)行是源于主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)觀念的改善。該情緒16日進(jìn)一步高漲,因據(jù)悉歐元區(qū)財(cái)長(zhǎng)們將在必要時(shí)向希臘提供雙邊援助。
Credisights分析師稱,意大利水泥債券定價(jià)較高,因?yàn)檫@些債券價(jià)格現(xiàn)低于公司現(xiàn)有大部分債務(wù)。
意大利水泥逾60%債務(wù)來(lái)于旗下的法國(guó)控股公司Ciments Francais。
Creditsights稱,意大利水泥通過(guò)特殊用途部門Italcimenti Finance SpA發(fā)行的新債券從下游保障中受益,但是有深度的附屬性。
同時(shí),擔(dān)保債券市場(chǎng)16日高溫,荷蘭商業(yè)銀行(ING Bank NV)、法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(Credit Agricole)、Eurohypo Luxembourg和LF Hypotek of Sweden均發(fā)行新債券。
二級(jí)市場(chǎng)中,歐洲企業(yè)信用違約掉期息差19日持平。19日晚些時(shí)候,美聯(lián)儲(chǔ)(Federal Reserve)將宣布設(shè)定的新利率。
格林威治時(shí)間14:00,Markit iTraxx Crossover指數(shù)報(bào)421/425個(gè)基點(diǎn),與18日收盤的425個(gè)基點(diǎn)基本持平。
iTraxx Europe指數(shù)報(bào)75.6/76.6個(gè)基點(diǎn),與18日收盤的76.5 個(gè)基點(diǎn)也大致持平。
蘇格蘭皇家銀行(Royal Bank of Scotland Group PLC)下屬的5年期信用違約掉期報(bào)價(jià)為280個(gè)基點(diǎn),收窄20個(gè)基點(diǎn),因之前該行考慮交換其141億英鎊優(yōu)先股和附屬的負(fù)債債券或現(xiàn)金的大部分。
RBC分析師稱,據(jù)悉蘇格蘭銀行將應(yīng)用與荷蘭合作銀行(Rabobank)相似的模式,發(fā)行負(fù)債資本債券。
荷蘭合作銀行12日發(fā)行12.5億歐元負(fù)債資本債券,附息利率為6.857%。如果該行自由資本比率降至7%下方,此債券價(jià)格將下降75%。