四川雙馬水泥股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整四川雙馬股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易之目標(biāo)資產(chǎn)作價(jià)及方案之專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)
四川雙馬水泥股份有限公司擬向拉法基中國(guó)海外控股公司(Lafarge China Offshore Holding Company LTD., “拉法基中國(guó)”)定向增發(fā)股票收購(gòu)其持有的都江堰拉法基水泥有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“都江堰拉法基”)50%的股權(quán)(“目標(biāo)資產(chǎn)”)。 根據(jù)中企華資產(chǎn)評(píng)估公司對(duì)目標(biāo)資產(chǎn)以2008年7月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日,出具的《四川雙馬水泥股份有限公司擬非公開(kāi)發(fā)行股票收購(gòu)拉法基中國(guó)海外控股公司持有的都江堰拉法基水泥有限公司部分股權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》(中企華評(píng)報(bào)字[2008]第474號(hào)),公司四屆董事會(huì)第七次會(huì)議和2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議并批準(zhǔn),目標(biāo)資產(chǎn)最終作價(jià)為280,116.49萬(wàn)元。2009年7月31日中企華評(píng)報(bào)字[2008]第474號(hào)評(píng)估報(bào)告書(shū)過(guò)期,由于本次重大資產(chǎn)重組尚未完成,公司再次聘請(qǐng)中企華資產(chǎn)評(píng)估公司以2009年11月30為評(píng)估基準(zhǔn)日,對(duì)目標(biāo)資產(chǎn)進(jìn)行了評(píng)估,并出具了【《四川雙馬水泥股份有限公司擬非公開(kāi)發(fā)行股票收購(gòu)拉法基中國(guó)海外控股公司持有的都江堰拉法基水泥有限公司部分股權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》(中企華評(píng)報(bào)字[2009]第529號(hào))】。根據(jù)該評(píng)估報(bào)告,目標(biāo)資產(chǎn)采取收益法作出的資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為235,070.38萬(wàn)元。參考資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果,經(jīng)交易各方公平協(xié)商并考慮目標(biāo)資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)狀況及發(fā)展前景等因素后,目標(biāo)資產(chǎn)作價(jià)擬由280,116.49萬(wàn)元調(diào)整為235,065.29萬(wàn)元。
根據(jù)公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán),董事會(huì)在維持本次重大資產(chǎn)重組總體方案不變的前提下,批準(zhǔn)公司:
1、將目標(biāo)資產(chǎn)作價(jià)由280,116.49萬(wàn)元調(diào)整為235,065.29萬(wàn)元;
2、對(duì)本次重大資產(chǎn)重組涉及非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行股數(shù)進(jìn)行調(diào)整,由發(fā)行36809萬(wàn)股調(diào)整為發(fā)行30889萬(wàn)股;
3、根據(jù)對(duì)目標(biāo)資產(chǎn)作價(jià)和發(fā)行股數(shù)的調(diào)整,調(diào)整《四川雙馬股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)》等本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)文件;
本人作為本公司現(xiàn)任獨(dú)立董事,在本次董事會(huì)召開(kāi)之前已經(jīng)審閱了公司提供的本次重大資產(chǎn)重組方案調(diào)整的相關(guān)議案及有關(guān)資料,并與有關(guān)各方進(jìn)行了必要的溝通后,對(duì)本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)調(diào)整事項(xiàng)表示認(rèn)可,認(rèn)為本次重大資產(chǎn)重組方案調(diào)整切實(shí)可行,同意將調(diào)整本次重大資產(chǎn)重組方案的有關(guān)議案提交公司董事會(huì)審議。
本人出席了于2010年1月4日召開(kāi)的本公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議(以下稱(chēng)“本次會(huì)議”),按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定和本公司章程的規(guī)定,本人對(duì)本次重大資產(chǎn)重組及有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下:
1、為本次重大資產(chǎn)重組方案調(diào)整,本公司已依法定程序聘請(qǐng)了具有法定資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)及律師事務(wù)所對(duì)本次重組涉及的都江堰拉法基50%的股權(quán)分別進(jìn)行了盡職調(diào)查,并將以各中介機(jī)構(gòu)出具的報(bào)告或意見(jiàn)為依據(jù)進(jìn)行本次重大資產(chǎn)重組方案調(diào)整,保證了本次重大資產(chǎn)重組方案調(diào)整的公平、公正、公開(kāi)進(jìn)行。
2、本次重大資產(chǎn)重組及其方案調(diào)整,聘請(qǐng)具有證券從業(yè)資格的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估,選聘程序合規(guī)合法,具有充分的獨(dú)立性;本次評(píng)估的假設(shè)前提合理,評(píng)估方法與評(píng)估目的具有相關(guān)性;評(píng)估結(jié)論公允。本次方案調(diào)整,對(duì)目標(biāo)資產(chǎn)的定價(jià)以評(píng)估值為依據(jù)確定,符合上市公司的利益,不會(huì)損害其他非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東利益。
3、本次會(huì)議審議本次重大資產(chǎn)重組方案調(diào)整有關(guān)議案時(shí),關(guān)聯(lián)董事依法回避表決,由出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)董事表決通過(guò);本次會(huì)議有關(guān)決議程序合法,形成決議有效。
4、本次重大資產(chǎn)重組經(jīng)批準(zhǔn)并實(shí)施完成后,本公司將持有都江堰拉法基50%的股權(quán)。都江堰拉法基與本公司關(guān)聯(lián)方之間存在有關(guān)持續(xù)性的關(guān)聯(lián)交易。該關(guān)聯(lián)交易為交易各方根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要并依據(jù)經(jīng)濟(jì)和便利原則確定,交易內(nèi)容真實(shí),交易價(jià)格確定原則公平、公允、合理,確定價(jià)格的依據(jù)充分,不會(huì)損害本公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益。
5、本次重大資產(chǎn)重組不僅能夠有效改善本公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu),提升其贏利能力,還有助于消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),實(shí)現(xiàn)上市公司可持續(xù)發(fā)展,符合本公司及全體股東的利益。
綜上所述,本人同意公司董事會(huì)就本次重大資產(chǎn)重組的有關(guān)議案做出的決定。
獨(dú)立董事簽名:
吳堅(jiān) 張二美戴德富
二零一零年一月四日