??? 上半年公司新增熟料產(chǎn)能540萬噸，水泥產(chǎn)能550萬噸，而全年計劃新增熟料產(chǎn)能2160萬噸，水泥產(chǎn)能2530萬噸，因此下半年建成產(chǎn)能規(guī)模將顯著增加，預(yù)計全年銷量1.2億噸，2010年銷量將達(dá)到1.4億噸。公司主要市場—華東、華南地區(qū)的水泥需求對房地產(chǎn)依賴程度更高，預(yù)計下半年隨著房地產(chǎn)投資的進(jìn)一步回暖，水泥需求增長比上半年更加強(qiáng)勁，價格將出現(xiàn)較為明顯的上漲，而煤價可能維持穩(wěn)定，因此毛利率將環(huán)比提高。

維持2009－2010年EPS分別為2.03、2.59元的盈利預(yù)測和“增持”評級。

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