??? 2008年是我國多災(zāi)之年，同時(shí)又是奧運(yùn)盛事大喜之年，可謂悲喜交融，苦樂有加。新年伊始，南方大部分地區(qū)遭遇80年來最惡劣反常氣候，無情的冰雪，阻斷交通，能源供給、原材料供應(yīng)一度緊張；隨之而來的5．12汶川大地震，造成巨大的人員傷害和財(cái)產(chǎn)損失，舉國上下眾志成城，投入抗震救災(zāi)的戰(zhàn)斗；入夏以來，連續(xù)的臺(tái)風(fēng)、暴雨天氣，給廣東省的工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來嚴(yán)重的影響，水泥行業(yè)也未能幸免，市場(chǎng)持續(xù)低迷，企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營面臨巨大壓力。另外我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)多年高速發(fā)展出現(xiàn)一些不健康因素，導(dǎo)致CPI指數(shù)持續(xù)走高，通漲壓力顯現(xiàn)，中央為實(shí)現(xiàn)宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控實(shí)施從緊的財(cái)經(jīng)政策這些措施帶來市場(chǎng)逆轉(zhuǎn)；全國性的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，淘汰落后水泥生產(chǎn)力工作在推進(jìn)，全球性的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，能源緊張、原材料、運(yùn)輸、制造成本攀升等一系列經(jīng)濟(jì)問題也波及國內(nèi)各行業(yè)。7月份以來，為確?！鞍踩珚W運(yùn)”交通運(yùn)輸、市政施工傾斜保奧運(yùn)。在此大環(huán)境下，水泥工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況如何？協(xié)會(huì)根據(jù)抽樣調(diào)查和各方面信息反饋綜合情況通報(bào)如下：
一、全國水泥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況
根據(jù)對(duì)全國規(guī)模以上的4767家企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)資料顯示：1-7月份全國共生產(chǎn)水泥7.64億噸，累計(jì)增長8.4%。值得注意的是產(chǎn)量前六位的省份中，山東、廣東出現(xiàn)了負(fù)增長，分別為-3.4%和-3.8%，浙江增長率-0.3%，與去年大致持平。而江蘇有較快的增長達(dá)13.2%。此外產(chǎn)量增長較快的省主要有廣西、福建、內(nèi)蒙和黑龍江，增長率均超過20%。
據(jù)對(duì)進(jìn)入統(tǒng)計(jì)口的3455家主要企業(yè)熟料產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，1-7月份共產(chǎn)熟料55621萬噸。累計(jì)增長7.2%。廣東、浙江出現(xiàn)負(fù)增長，熟料產(chǎn)量增長較快的有遼寧、廣西和福建。
納入預(yù)分解窯統(tǒng)計(jì)的501家企業(yè)，1-7月份共生產(chǎn)熟料29633萬噸，同比增長14.4%，全國新型干法熟料產(chǎn)量占總量53%，預(yù)分解窯的發(fā)展速度較快，可見是淘汰落后水泥產(chǎn)能的步伐加快。
二、廣東水泥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
1-7月份廣東進(jìn)入統(tǒng)計(jì)口的386家規(guī)模以上企業(yè)共生產(chǎn)水泥4936.11萬噸，與上年同期相比較下降3.86%，水泥產(chǎn)量排名居全國第六位，比去年后退二位，增長成負(fù)數(shù)。
可見今年1-7月份產(chǎn)量全省各市普遍下降，尤以廣州、佛山、江門為甚，都在珠三角腹地，三基地產(chǎn)能發(fā)揮也不正常，市場(chǎng)影響因素明顯。
據(jù)對(duì)356家企業(yè)統(tǒng)計(jì)。1-7月份生產(chǎn)熟料4683萬噸，增長率為-3.38%。以市增減幅率與水泥產(chǎn)量情況一致，尤其值得注意，廣州、佛山、東莞熟料產(chǎn)量大幅壓縮，降低率均達(dá)到10%以上，分析其原因，一是說明珠三角主要城市固定資產(chǎn)投資增速回落，水泥市場(chǎng)需求減少，市場(chǎng)慘淡，企業(yè)減產(chǎn)保價(jià)；二是說明區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整成效開始顯現(xiàn)，結(jié)構(gòu)調(diào)整的效果明顯；三是近年大量新增新型干法轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線(包括部分廣西沿西江布點(diǎn)的生產(chǎn)線)的目標(biāo)市場(chǎng)主要還是珠三角城市，區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)份額減少所致；四是部分企業(yè)自產(chǎn)熟料成本高企，外購熟料生產(chǎn)水泥銷售以免全線停產(chǎn)。
據(jù)對(duì)21家擁有預(yù)分解窯產(chǎn)能熟料生產(chǎn)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，1-7月共產(chǎn)熟料1971.61萬噸，約占當(dāng)期廣東全省熟料總產(chǎn)量的42%，比上年同期增長6.92%，主要貢獻(xiàn)區(qū)域還是三個(gè)基地，由此可見廣東省水泥工業(yè)發(fā)展“十五”規(guī)劃的三個(gè)基地建設(shè)，成效顯著。同時(shí)也說明廣東省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了新進(jìn)展。
據(jù)對(duì)415家水泥企業(yè)1-7月份經(jīng)營情況統(tǒng)計(jì)，共完成工業(yè)總產(chǎn)值185.76億元，比上年151.37億元長幅22.7%，銷售產(chǎn)值完成171.82億元，同比增長17.29%，此兩增長率遠(yuǎn)低于全國平均水平增長率的24.81%和24.59%，說明廣東的水泥價(jià)格增長大大低于全國平均水平，水泥企業(yè)的效益遠(yuǎn)不及其它省份。雖然原燃材料等生產(chǎn)成本增加，但水泥價(jià)格并未上去，眾多的中小水泥企業(yè)還在微利甚至虧本經(jīng)營。統(tǒng)計(jì)所知：1-7月份企業(yè)產(chǎn)品銷售率為92.5%與上年96.78%差距較大，也低于全國97.23%平均水平。水泥產(chǎn)品出口交貨值較大幅度下降，1-7月共出口8533萬元人民幣，而上年同期是11992萬元人民幣，下降了40.53%。
三、市場(chǎng)概況
水泥行業(yè)是靠投資拉動(dòng)的傳統(tǒng)行業(yè)，水泥行情與區(qū)域市場(chǎng)的同定投資和房地產(chǎn)業(yè)的狀況有較高的一致性。面對(duì)當(dāng)今全球經(jīng)濟(jì)下滑和國內(nèi)出現(xiàn)“內(nèi)外需緊縮雙碰頭”的形勢(shì)，廣東的水泥市場(chǎng)也受到了史無前例的沖擊。新的進(jìn)來，舊的未退，供求矛盾惡化，導(dǎo)致慘烈嚴(yán)酷的市場(chǎng)角逐，最終結(jié)果是價(jià)格一路走低，企業(yè)經(jīng)營難度增大，行業(yè)效益急劇下滑。另者，廣東煤電、油、運(yùn)、人員工資均只漲不跌，尤其是煤價(jià)已翻番，導(dǎo)致水泥生產(chǎn)成本大幅上揚(yáng)，無形中給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營增添了極大的難度。去年四季度以來，廣東水泥市場(chǎng)價(jià)格有所同升，普遍上升30-50元/噸，但因區(qū)域性較強(qiáng)，除粵東、粵西一些相對(duì)封閉的市場(chǎng)稍好外，其他區(qū)域?qū)鶅r(jià)格升速不平衡及其他岡素造成好景不長，價(jià)格很快下跌，很多企業(yè)已跌至成本價(jià)，有些已虧本經(jīng)營。尤其是今年5月份以來，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)和房地產(chǎn)行業(yè)的急劇逆轉(zhuǎn)，廣東水泥市場(chǎng)步入低谷，全省企業(yè)開工率不到60%，部分企業(yè)甚至只有30-40%，個(gè)別轉(zhuǎn)窯企業(yè)停窯檢修，有些立窯停產(chǎn)。據(jù)了解，原水泥下游產(chǎn)品的管樁行業(yè)產(chǎn)量減少60%以上，混凝土攪拌站產(chǎn)能發(fā)揮也是存40%左右，并且這種趨勢(shì)還在延續(xù)。我們預(yù)計(jì)，隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整效果顯現(xiàn)，固定資產(chǎn)投資增速大幅反彈的可能性不大，尤其房地產(chǎn)行業(yè)景氣下行，下半年市場(chǎng)需求依然，生產(chǎn)成本仍在高位運(yùn)行，行業(yè)仍不具備足夠議價(jià)能力，行業(yè)經(jīng)營難度進(jìn)一步增大。各水泥企業(yè)應(yīng)以積極態(tài)度面對(duì)嚴(yán)峻局勢(shì)挑戰(zhàn)，眾志成城，邁過“艱苦歲月”。同時(shí)，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，這將加快落后產(chǎn)能的淘汰進(jìn)程，也給管理先進(jìn)、有規(guī)模、有實(shí)力的企業(yè)帶來難得的契機(jī)。
一、全國水泥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況
根據(jù)對(duì)全國規(guī)模以上的4767家企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)資料顯示：1-7月份全國共生產(chǎn)水泥7.64億噸，累計(jì)增長8.4%。值得注意的是產(chǎn)量前六位的省份中，山東、廣東出現(xiàn)了負(fù)增長，分別為-3.4%和-3.8%，浙江增長率-0.3%，與去年大致持平。而江蘇有較快的增長達(dá)13.2%。此外產(chǎn)量增長較快的省主要有廣西、福建、內(nèi)蒙和黑龍江，增長率均超過20%。
表1、1-7月份全國主要水泥生產(chǎn)省份排名
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省份 |
1-7月份產(chǎn)量（萬噸） |
同比增長（%） |
|
山東省 |
8253 |
-3.4 |
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江蘇省 |
7515 |
13.2 |
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河南省 |
5529 |
18.9 |
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浙江省 |
5598 |
-0.3 |
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河北省 |
5052 |
7.5 |
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廣東省 |
4936 |
-3.8 |
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全國 |
76400 |
8.4 |
?
表2、1-7月份全國主要熟料生產(chǎn)省份排名
?
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省份 |
1-7月份產(chǎn)量（萬噸） |
同比增長（%） |
|
山東省 |
5336 |
0.2 |
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安徽省 |
4910 |
13.1 |
|
廣東省 |
4684 |
-3.4 |
|
江蘇省 |
3831 |
14.0 |
|
浙江省 |
3359 |
-1.5 |
|
河南省 |
3348 |
3.3 |
|
全國 |
55621 |
7.2 |
據(jù)對(duì)進(jìn)入統(tǒng)計(jì)口的3455家主要企業(yè)熟料產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，1-7月份共產(chǎn)熟料55621萬噸。累計(jì)增長7.2%。廣東、浙江出現(xiàn)負(fù)增長，熟料產(chǎn)量增長較快的有遼寧、廣西和福建。
納入預(yù)分解窯統(tǒng)計(jì)的501家企業(yè)，1-7月份共生產(chǎn)熟料29633萬噸，同比增長14.4%，全國新型干法熟料產(chǎn)量占總量53%，預(yù)分解窯的發(fā)展速度較快，可見是淘汰落后水泥產(chǎn)能的步伐加快。
二、廣東水泥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
1-7月份廣東進(jìn)入統(tǒng)計(jì)口的386家規(guī)模以上企業(yè)共生產(chǎn)水泥4936.11萬噸，與上年同期相比較下降3.86%，水泥產(chǎn)量排名居全國第六位，比去年后退二位，增長成負(fù)數(shù)。
可見今年1-7月份產(chǎn)量全省各市普遍下降，尤以廣州、佛山、江門為甚，都在珠三角腹地，三基地產(chǎn)能發(fā)揮也不正常，市場(chǎng)影響因素明顯。
表三、1-7月份全國5025家水泥企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)
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項(xiàng)目 |
工業(yè)總產(chǎn)值 |
銷售總額 |
工業(yè)增加值 |
銷售率 |
出口交貨值 |
|
完成 |
2595億元 |
2523億元 |
812億元 |
97.23% |
34.18億元 |
|
同比增長 |
24.8% |
24.6% |
23.6% |
-0.16 |
0.04億元 |
據(jù)對(duì)356家企業(yè)統(tǒng)計(jì)。1-7月份生產(chǎn)熟料4683萬噸，增長率為-3.38%。以市增減幅率與水泥產(chǎn)量情況一致，尤其值得注意，廣州、佛山、東莞熟料產(chǎn)量大幅壓縮，降低率均達(dá)到10%以上，分析其原因，一是說明珠三角主要城市固定資產(chǎn)投資增速回落，水泥市場(chǎng)需求減少，市場(chǎng)慘淡，企業(yè)減產(chǎn)保價(jià)；二是說明區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整成效開始顯現(xiàn)，結(jié)構(gòu)調(diào)整的效果明顯；三是近年大量新增新型干法轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線(包括部分廣西沿西江布點(diǎn)的生產(chǎn)線)的目標(biāo)市場(chǎng)主要還是珠三角城市，區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)份額減少所致；四是部分企業(yè)自產(chǎn)熟料成本高企，外購熟料生產(chǎn)水泥銷售以免全線停產(chǎn)。
據(jù)對(duì)21家擁有預(yù)分解窯產(chǎn)能熟料生產(chǎn)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，1-7月共產(chǎn)熟料1971.61萬噸，約占當(dāng)期廣東全省熟料總產(chǎn)量的42%，比上年同期增長6.92%，主要貢獻(xiàn)區(qū)域還是三個(gè)基地，由此可見廣東省水泥工業(yè)發(fā)展“十五”規(guī)劃的三個(gè)基地建設(shè)，成效顯著。同時(shí)也說明廣東省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了新進(jìn)展。
據(jù)對(duì)415家水泥企業(yè)1-7月份經(jīng)營情況統(tǒng)計(jì)，共完成工業(yè)總產(chǎn)值185.76億元，比上年151.37億元長幅22.7%，銷售產(chǎn)值完成171.82億元，同比增長17.29%，此兩增長率遠(yuǎn)低于全國平均水平增長率的24.81%和24.59%，說明廣東的水泥價(jià)格增長大大低于全國平均水平，水泥企業(yè)的效益遠(yuǎn)不及其它省份。雖然原燃材料等生產(chǎn)成本增加，但水泥價(jià)格并未上去，眾多的中小水泥企業(yè)還在微利甚至虧本經(jīng)營。統(tǒng)計(jì)所知：1-7月份企業(yè)產(chǎn)品銷售率為92.5%與上年96.78%差距較大，也低于全國97.23%平均水平。水泥產(chǎn)品出口交貨值較大幅度下降，1-7月共出口8533萬元人民幣，而上年同期是11992萬元人民幣，下降了40.53%。
三、市場(chǎng)概況
水泥行業(yè)是靠投資拉動(dòng)的傳統(tǒng)行業(yè)，水泥行情與區(qū)域市場(chǎng)的同定投資和房地產(chǎn)業(yè)的狀況有較高的一致性。面對(duì)當(dāng)今全球經(jīng)濟(jì)下滑和國內(nèi)出現(xiàn)“內(nèi)外需緊縮雙碰頭”的形勢(shì)，廣東的水泥市場(chǎng)也受到了史無前例的沖擊。新的進(jìn)來，舊的未退，供求矛盾惡化，導(dǎo)致慘烈嚴(yán)酷的市場(chǎng)角逐，最終結(jié)果是價(jià)格一路走低，企業(yè)經(jīng)營難度增大，行業(yè)效益急劇下滑。另者，廣東煤電、油、運(yùn)、人員工資均只漲不跌，尤其是煤價(jià)已翻番，導(dǎo)致水泥生產(chǎn)成本大幅上揚(yáng)，無形中給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營增添了極大的難度。去年四季度以來，廣東水泥市場(chǎng)價(jià)格有所同升，普遍上升30-50元/噸，但因區(qū)域性較強(qiáng)，除粵東、粵西一些相對(duì)封閉的市場(chǎng)稍好外，其他區(qū)域?qū)鶅r(jià)格升速不平衡及其他岡素造成好景不長，價(jià)格很快下跌，很多企業(yè)已跌至成本價(jià)，有些已虧本經(jīng)營。尤其是今年5月份以來，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)和房地產(chǎn)行業(yè)的急劇逆轉(zhuǎn)，廣東水泥市場(chǎng)步入低谷，全省企業(yè)開工率不到60%，部分企業(yè)甚至只有30-40%，個(gè)別轉(zhuǎn)窯企業(yè)停窯檢修，有些立窯停產(chǎn)。據(jù)了解，原水泥下游產(chǎn)品的管樁行業(yè)產(chǎn)量減少60%以上，混凝土攪拌站產(chǎn)能發(fā)揮也是存40%左右，并且這種趨勢(shì)還在延續(xù)。我們預(yù)計(jì)，隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整效果顯現(xiàn)，固定資產(chǎn)投資增速大幅反彈的可能性不大，尤其房地產(chǎn)行業(yè)景氣下行，下半年市場(chǎng)需求依然，生產(chǎn)成本仍在高位運(yùn)行，行業(yè)仍不具備足夠議價(jià)能力，行業(yè)經(jīng)營難度進(jìn)一步增大。各水泥企業(yè)應(yīng)以積極態(tài)度面對(duì)嚴(yán)峻局勢(shì)挑戰(zhàn)，眾志成城，邁過“艱苦歲月”。同時(shí)，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，這將加快落后產(chǎn)能的淘汰進(jìn)程，也給管理先進(jìn)、有規(guī)模、有實(shí)力的企業(yè)帶來難得的契機(jī)。
